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2020年6月3日 星期三

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月3日

還看金蕉 - 張笑衝 2020年6月3日


張笑衝:半導體需求料回升 收集ASM
張笑衝:半導體需求料回升 收集ASM
【專訊】恒指昨升263點,收報23,995點,成交金額1140億元。美國暴亂也未能令美股下跌,全球股市憧憬歐日推出財政刺激能令經濟V形復蘇而愈升愈有,港資股亦成功連續兩日大反彈。現在設局非常利好股市,尤其是新

興市場,傳統舊經濟股如房地產、能源以至金融股等,都有條件出現持續的升浪。強勢股個別發展,但大致上沽壓不大,反覆過後多能回升。科技股中以ASM太平洋(0522)最落後,短線不見得能有很強動力,但現水平是收集的好時機。

全球經濟正逐漸解封,美國部分地區解封後出現確診個案回升,但完全沒有動搖市場炒復蘇的信心。今次全球股市升浪由流動性推動,各國央行一天不收水,股市就很難由升轉跌。更重要的是歐元區確立7500億歐元救市方案,日本也追加100萬億日圓的刺激,均為全球復蘇增添動力。要留意,此前美國以天量流動性救市,大家都預測美元會下跌卻並無出現,阻礙全球股市回升勢頭。但歐洲和日本都加大財政刺激,市場看好其經濟前景而令美元受壓,美匯指數已出現跌浪,無論是兌歐元、英鎊還是日圓,又或是兌印度慮布、土耳其里拉等,都出現全方位下跌。美元弱勢最有利全球加槓桿,無論經濟和股市前景都可看高一線,一直落後的舊經濟、價值型板塊和股份都有機會出現較持續的升浪。

美元弱勢 最有利加槓桿
港資股連續兩日領升大市。領展(0823)飈6.5%、新地(0016)漲1.9%。人民幣由低位回升以及港匯迫近強方保證都是利好,國安法的影響已基本消失,尤其是特朗普的回應軟弱無力,姿態上已半放棄香港這隻棋子,而應對美國暴亂時又胡言亂語,令局勢不斷升溫,已無暇再處理香港事宜。銀行股相對落後,但東亞(0023)傳出賣盤消息,股價抽升17.6%。內房股也連續兩日強勢,交出理想銷售數據的金茂(0817)升6.3%,增持永升生活(1995)股價至超過50%的旭輝(0884)再升逾2%。落後股續有炒作,本欄早前推介的新秀麗(1910)升8%,受惠海南島自貿港細則出台,將實施零關稅和15%的企業低稅率優惠,在當地經營的亞特蘭蒂斯大型度假項目的復星文旅(1992)暴漲18%。

美國暴亂 特朗普暫無暇處理港事務
強勢股個別發展,醫療設備股高位反覆,但威高(1060)連續3日大升,昨日更加破頂;互聯網醫療高位有阻力,但昨日能反覆走高;軟件股回吐,但金蝶(0268)暫時守住前高位,金軟(3888)由高位回調20%後也連彈3天。消費股輪流炒上,周一青島啤(0168)破頂,昨日到華潤啤酒(0291)大升,體育用品股則全線炒上,筆者此前推介的周黑鴨(1458)大升9%。

ASM太平洋季績其實不差
ASM太平洋首季業績不差,但市場擔心新增訂單大減,預示下半年業務表現疲弱,而客戶更有可能下半年削減訂單,對公司帶來更大衝擊。作為半導體設備股,可預測性本就較低,管理層亦直言看不清下半年前景,投資者也沒有買入的理由,股價不斷下沉。但半導體封裝設備需求會波動但不會消失,5G、數據中心等需求殷切,隨著全球刺激經濟力度不斷增強,料手機、可穿戴設備的需求都將回升,實不宜對前景太悲觀。

[張笑衝 還看金蕉]

張笑衝:半導體需求料回升 收集ASM
【專訊】恒指昨升263點,收報23,995點,成交金額1140億元。美國暴亂也未能令美股下跌,全球股市憧憬歐日推出財政刺激能令經濟V形復蘇而愈升愈有,港資股亦成功連續兩日大反彈。現在設局非常利好股市,尤其是新興市場,傳統舊經濟股如房地產、能源以至金融股等,都有條件出現持續的升浪。強勢股個別發展,但大致上沽壓不大,反覆過後多能回升。科技股中以ASM太平洋(0522)最落後,短線不見得能有很強動力,但現水平是收集的好時機。

全球經濟正逐漸解封,美國部分地區解封後出現確診個案回升,但完全沒有動搖市場炒復蘇的信心。今次全球股市升浪由流動性推動,各國央行一天不收水,股市就很難由升轉跌。更重要的是歐元區確立7500億歐元救市方案,日本也追加100萬億日圓的刺激,均為全球復蘇增添動力。要留意,此前美國以天量流動性救市,大家都預測美元會下跌卻並無出現,阻礙全球股市回升勢頭。但歐洲和日本都加大財政刺激,市場看好其經濟前景而令美元受壓,美匯指數已出現跌浪,無論是兌歐元、英鎊還是日圓,又或是兌印度慮布、土耳其里拉等,都出現全方位下跌。美元弱勢最有利全球加槓桿,無論經濟和股市前景都可看高一線,一直落後的舊經濟、價值型板塊和股份都有機會出現較持續的升浪。

美元弱勢 最有利加槓桿
港資股連續兩日領升大市。領展(0823)飈6.5%、新地(0016)漲1.9%。人民幣由低位回升以及港匯迫近強方保證都是利好,國安法的影響已基本消失,尤其是特朗普的回應軟弱無力,姿態上已半放棄香港這隻棋子,而應對美國暴亂時又胡言亂語,令局勢不斷升溫,已無暇再處理香港事宜。銀行股相對落後,但東亞(0023)傳出賣盤消息,股價抽升17.6%。內房股也連續兩日強勢,交出理想銷售數據的金茂(0817)升6.3%,增持永升生活(1995)股價至超過50%的旭輝(0884)再升逾2%。落後股續有炒作,本欄早前推介的新秀麗(1910)升8%,受惠海南島自貿港細則出台,將實施零關稅和15%的企業低稅率優惠,在當地經營的亞特蘭蒂斯大型度假項目的復星文旅(1992)暴漲18%。

美國暴亂 特朗普暫無暇處理港事務
強勢股個別發展,醫療設備股高位反覆,但威高(1060)連續3日大升,昨日更加破頂;互聯網醫療高位有阻力,但昨日能反覆走高;軟件股回吐,但金蝶(0268)暫時守住前高位,金軟(3888)由高位回調20%後也連彈3天。消費股輪流炒上,周一青島啤(0168)破頂,昨日到華潤啤酒(0291)大升,體育用品股則全線炒上,筆者此前推介的周黑鴨(1458)大升9%。

ASM太平洋季績其實不差
ASM太平洋首季業績不差,但市場擔心新增訂單大減,預示下半年業務表現疲弱,而客戶更有可能下半年削減訂單,對公司帶來更大衝擊。作為半導體設備股,可預測性本就較低,管理層亦直言看不清下半年前景,投資者也沒有買入的理由,股價不斷下沉。但半導體封裝設備需求會波動但不會消失,5G、數據中心等需求殷切,隨著全球刺激經濟力度不斷增強,料手機、可穿戴設備的需求都將回升,實不宜對前景太悲觀。

[張笑衝 還看金蕉]


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