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2020年7月24日 星期五

曾淵滄專欄 2020年7月24日

曾淵滄專欄 2020年7月24日

【曾淵滄專欄】中美角力 軍工股受惠 - 曾淵滄



特朗普的選情落後,因此攻擊中國成為挽回大局的唯一希望。未來幾個月,中美關係只會越來越差,軍工股有炒作的條件。 資料圖片

7月22日,恒指午後突然急轉直下,收市下跌577點,正好將7月21日的急升全部抹掉。原來是美國政府下令在72小時內關閉中國駐侯

斯頓總領事館,引發中美關係緊張的憂慮。

與此同時,美股道指期貨也大幅下跌,不過,到了晚上美股正式開市後不久,道指就回升了,緊張氣氛稍為和緩。

中美關係緊張,得益的是軍工股,中船防務(317)打正軍工旗號,股價也就因此而逆市上升。從7月8日開始急升,至今股價已經上升1倍,炒風熾烈。目前,特朗普的選情在民調中落後,因此,攻擊中國成為挽回大局的唯一希望。未來幾個月,中美關係只會越來越差,軍工股的確有炒作的條件,不過,兩個星期股價升1倍的股,只適合小注怡情。

瑞聲(2018)引入小米(1810)、OPPO等投資11.5億元人民幣要發展手機鏡頭業務,瑞聲與舜宇光學(2382)是手機零件股雙雄,一家主力生產手機的聲音系統,另一家則生產手機鏡頭,不過,過去幾年,手機鏡頭一增再增,手機鏡頭增加,舜宇的利潤就急增,把瑞聲拋到後頭,如今,瑞聲取得小米與OPPO的投資,也相等於宣佈將來瑞聲生產的手機鏡頭已經有兩家大客戶,不過,開廠需時,因此,炒風未必持久,高追沒必要,不妨記住這隻股,等將來市場大調整時再考慮。

恒生科技指數依然會是近期股市的焦點,有意發行ETF的金融機構會加緊吸納這30隻成份股,依比重吸納,因此ATMX依然是最有力再上的股。

恒生科技指數不包括生物科技,不過,至少已經有兩隻生物科技股入選恒生指數,那是中生制藥(1177)與石藥(1093),但是,小心石藥會被藥明生物(2269)取代。

曾淵滄
財經評論員
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