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2020年8月12日 星期三

中環迷你裙 - Samantha 2020年8月10日

中環迷你裙 - Samantha 2020年8月10日


【中環迷你裙】疫市加價 股價GoGoGo(Samantha)


Samantha:網購大行其道,快遞公司板塊值得看高一線。

蘋果記者們加油,繼續與港人同行!
股市同中美關係差唔多,也是陰霾滿佈。美股風頭最一時無兩的科技股,終於業績期見光死,數據分析公司Datadog單日跌幅16

%,雲端運算平台Fastly受TikTok事情影響急挫11.5%,Samantha早前推介的SolarEdge(SEDG)幸保不失,績後累升22%。不過為安全起見,接下來還是推介一些已公佈業績,或是有排都未出業績的公司。

疫情傷及全球各行各業,當中航空業更位處風眼當中,我們看到機場人丁單薄,事實某些停飛的航空公司,就算不載客但貨運仍然繼續,因為有得做,回想疫情開初港人海外狂訂口罩,本港航空貨運供不需求,幾個月後,大家不能夠外遊,改為網上血拼,空運需求有價有市,據悉運費較疫情前高一大截,乘著下半年各國抗疫持續,網購大行其道,快遞公司板塊值得看高一線。

快遞公司上月表現亮麗,上周五成為美股的逆市奇葩,皆因UPS計劃在美國傳統假期旺季,向大批量的托運人徵收附加費,以應對貨運量大增。UPS早前公佈第二季業績勝預期,Non-GAAP純利增8.8%至18.5億美元,收入增長13.4%至205億美元,受惠於醫療保健和航空需求增長,抵銷電商交付激增收窄毛利的影響。事實上,第二季在美國本土,UPS日均出貨量增長近23%,達到每天2,113萬件,WFH送抵家中需求增加,B2C出貨量增長65%,國際業務整體運量也增長9.8%。

UPS績後股價累升27%,如果覺得升幅太驚人,想追落後,可留意其競爭對手聯邦快遞(FedEx),早前亦加徵國際運輸包裹和貨運附加費。FedEx上月初公佈第四季業績,Non-GAAP淨利潤下降近一半至6.63億美元,收入下降2.2%至174億美元,但數據已優於分析師預期,故股價仍能在績後逐步攀升。

話明追落後,以基本因素來秤,UPS勝過Fedex,如經營現金流,經營利潤率等,故前者股價表現較好,尤其UPS上月B2B交付量出現反彈,亞洲貨運量更增長46.8%。此板塊雖然受惠疫情,但也有兩點需要留意:第一,疫情好轉,消費者重回線下消費的日子,股價魔法或會失效。第二,亞馬遜早前一度封殺Fedex,自己搞物流,究竟其會否威脅到兩大巨頭,亦是一大風險因素。

https://www.facebook.com/stocksamantha

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