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2020年11月2日 星期一

曾淵滄專欄 2020年11月2日

曾淵滄專欄 2020年11月1日

曾淵滄專欄|應付特朗普 持倉兩項準備(曾淵滄)



曾淵滄指,道指已跌至近三個月的新低點,跌過9月24日的低點,走勢一浪比一浪低。

我在兩個月前已開始表示,擔心美國股市會出現特朗普製造的黑天鵝,現在,美國投資者也開始擔心我所擔心的事。現在,道指已跌至近三個月的新低點,跌過9月24日的低點,這是很不

好的走勢,是一浪比一浪低,同時跌破上升軌的走勢。

現在,美國的新聞天天都在報道許多人擔心特朗普一旦敗選,會不承認這次的選舉,準備打官司,讓最高法院來判決誰該當總統…因此,如果大家已經依照我的建議買入反向ETF對沖,不該太早平倉,等美國大選塵埃落定才平倉,花點錢買保險是好事。

同時,ATMX也不應該太早獲利沽出,太早鎖定利潤也等於放棄利潤再增長。中共十九大五中全會為十四五規劃拍了板,今後五年仍是科技股突飛猛漲的五年。十四五規劃有兩大主題,一是產業升級,二是以內循環為主的雙循環。

因為要搞全面升級,因此沒有GDP增長目標,求質不求量,所謂升級當然是指科技含金量大幅提高,搞自主創新。自主創新也是內循環的主題,要全面掌握供應鏈自給自足,估計中央會傾全力支持那些正在被特朗普打壓的科技企業,這當然包括華為、中興(763)、騰訊(700)、阿里(9988)、螞蟻(6688)、中芯(981)及大疆等。

五中全會公報中有一項相當耐人尋味的事,就是全文沒有提起房地產這個產業。過去,中央文件每年都會談房地產業,談「房子是用來住的,不是用來炒的」,談防止及壓抑大量資金流入房地產。今年,不再談了,這是不是在暗示今後五年,中央對房地產產業會採取較寬鬆的政策?也許,要鼓勵內需、鼓勵內循環,就應該讓部份人通過炒作房產富起來。

曾淵滄
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