何車500｜中冶新單強勁 生意興隆（何車）
富時羅素指數名單第4季調整，上周五收市後生效。中國中冶（1618）上周五及本周一，每日成交金額逾0.8億元，是平日的10倍以上，兩日成交股數共佔發行股數高達4%。中冶今收1.37元，較上周五跌7%，趁低上車。
1）中冶最新公司消息，是今
年首11個月新簽合約8,942億元人幣，按年大增36%，此數相等於今年首3季（2,680億元人幣）的3.3倍，屬大喜訊，預示明年後年生意興隆，財源廣進。
2）中冶2009年上市，當年純利44.65億元人幣，今年預測較當年高出75%，而現價1.37元，則較當年招股價6.35元潛水近8成，深潛得離譜。
3）今年首3季，中冶營收2,680億元人幣，按年上升17.5%；純利46.07億元人幣，按年增長14.2%，是少數連續每季盈利都有增長的國企。今年全年盈利預測78億元人幣，增長18%，預測PE僅3.3倍，較6年平均7.2倍折讓54%。
4）中冶今年預測PB低至0.26倍，超殘，較6年平均0.65倍折讓63%。
5）中冶H股今年以來跌22%，而A股（滬：601618）則只跌1%，H股較A股折讓高達接近6成。
＊中冶去年最高2.47元，現價1.37元，目標價2.15元，潛在升幅57%。目標價只不過折合PE 5倍，PB不過0.4倍。
同場加映：海爾電器（前1169）獲大股東成功私有化，海爾電器除牌，海爾智家（A：600690，H：6690）以介紹方式今首日掛牌。海信家電（A：000921，H：921）是同類股，抵買過海爾智家好多。
海爾電器大股東今年7月29日提私有化議案，每股海爾電器換取1股海爾智家+現金1.95元。當日海爾電器收市26.85元，至本月11日最後除牌前收36.65元，累計升36%。海爾智家H股今掛牌，最低22.6元，收25.35元，折合原有海爾電器「套裝價」42.51元，較本月11日最後價再高出16%。
彭博綜合券商預測，海爾智家A股今年預測PE 23倍，PB 3.5倍。海爾智家H股股價較A股折讓23%，即預測PE為18倍，PB 2.7倍。
海信家電H股較其A股折讓達35%，較海爾智家H股（較其A股）折讓吸引，彭博綜合預測PE 8.9倍，較海爾智家H股折讓一半，PB 1.27倍，較海爾智家H股折讓5成半。
海信家電H股較海爾智家H股抵買得多，PE照海爾智家H股打65折，已值14.2元，現價10.84元，潛在升幅31%。海通睇19.35元，廣發睇14.24元。
何車
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