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2021年6月21日 星期一

異動空間 - 魏力 2021年6月21日

異動空間 - 魏力 2021年6月20日


異動空間|科技股悄悄翻生了(魏力)


聯儲局主席鮑威爾。
上周加息點陣圖顯示,美國2023年底前會加息兩次,當大家鬆一口氣,心諗「仲有兩年,炒住先喇!」轉頭儲局官員布拉德(James Bullard)就補多一刀,預期明年底會首次加息,猶如一個癌症病人,本來有兩年命,忽然醫先話你知得番一年

,點都會有打擊,上周五晚美股反應如出一轍。

美聯儲每年有十多位官員有投票權,布拉德一家之言本不足懼,但佢明年有投票權,個市驚一驚好合理,但究竟係驚幾日又升番,抑或大調整將至?個人傾向係前者。原因有兩個:

一、縮表連時間表都未有,你同我講加息?就算真係明年底開始加,距今仍有一年半,個市會唔會跌足咁耐去等你加呢一口息?大戶真係信呢個死線的話,未來數月必然會搵個藉口勁炒一轉上去出貨,驚還驚,但唔係依家。

二、儲局官員唔係神,無預知能力,「明年底首次加息」的預測,必然係建基於一大堆假設,例如「未來一年經濟維持目前增長水平」、「失業率繼續降」、「目前高通脹係暫時性」、「疫苗有效,經濟順利重啟」之類,未來一年的變數可以好大,加上印錢向來「加快減慢」,縮表當今年底開始做,循序漸進,起錶都搞一年,縮完即刻加息?抑或縮表加息一齊做?兩者機會都唔大。真係要擔心,都驚滯脹好過。

睇美股周五各板塊表現,科技股表現遠勝舊經濟,特別是SaaS、網絡安全等股份,不少懶理指數繼續破位,下半年新舊經濟強弱似再互易,愛炒科技股的戰友,係時候搵定出擊目標了。

魏力
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