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2021年6月21日 星期一

何車500 - 何車 2021年6月21日

何車500 - 何車 2021年6月21日


何車500|中信電訊高息10厘(何車)


中信電訊現價2.56元,目標價3.43元,潛在升幅34%。

今年以來,長和(091)旗下的和記電訊(215)大升34%,新鴻基地產(016)旗下數碼通(315)大升14%,中信股份(267)旗下的中信電訊(1883)只升5%。和記電訊與數碼通今

年平均預測PE 18倍,中信電訊只是8.4倍,追落後。

1)中信電訊2007年上市,初名「中信1616」,IPO價2.58元,現價2.56元,掛牌14年無升幅。上市年賺2.63億元(EPS 0.143元),今年預測賺10.8億元(EPS 0.294元),增幅310%。公司市值94億元,中信股份持57.99%。

2)2020年,中信電訊營收89.23億元,跌1%;純利10.23億元,增2%。今年疫情緩和,預測盈利10.8億元,增6%,預測PE 8.7倍,較6年平均10.8倍折讓二成。其他同業,預測PE頗高,電訊盈科(008)54倍、香港寬頻(1310)47倍、和記電訊23倍、香港電訊-SS(6823)15倍、數碼通12倍。

3)中信電訊往績股息率9.2厘,今年預測10厘,較6年平均高出4厘,在同業中最高。同業平均7.8厘。

4)中信電訊今年預測PB 0.93倍,較6年平均1.23倍24%。同業平均1.82倍。

5)中信集團近年不斷整頓資産,私有化亞洲衛星(前1135)與大昌行(前1828),及出售南方錳業(1091,前名中信大錳),未來私有化中信電訊不能完全排除。

*中信電訊現價2.56元,目標價3.43元,潛在升幅34%;目標價折合股息率仍達7.5厘。聯昌國際睇4元,星展3.7厘。

同埸加映:中海油田服務(2833)今年2月高價11.44元,現價6.63元,調整高達43%,其A股(滬:601808)只調整32%,而同期紐約油價則大升19%。

中海油服今年預測PE 8.5倍,較中石化油服(1033)的14.1倍大折讓;預測PB僅0.66倍,較中石化油服的1.35倍大折讓。中海油服H股較A股折讓達62%,雖低於中石化油服H股的69%,但亦已非常吸引。

中海油服現價6.63元,追落後,博收回過去四個月跌幅的一半失地,目標價9.03元,潛在升幅36%。中信證券睇13.6元,中金睇13元。

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