士佳說 - 張士佳 2021年6月28日
【#士佳說 】張士佳：文照出
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下晝隨時開返市，我同團隊照常準備了。
美國總統拜登與跨黨派參議員達成基建撥款協議，又有23間大型銀行通過儲局壓力測試，或將取消派息及回購限制，都刺激美股造好，三大指數有兩個已是破頂。港股上週五跟隨表現，是連續三日上升，令六窮月未有出現，本週在內地有喜慶活動下，流動性有放寬訊號，或有力再試月初高位。科指全週升超過2%，連續兩週跑贏恒指。上週反覆做好原因除了美國既基建方案，還有內地方人民銀行為維護半年結流動性平穩，3月以來首次逆回購淨投放，A股在放水消息刺激下輾轉走強，上證指數突破3600點關口，全星期升足5日，結束此前連續3周跌勢。
上週sun channel提到國潮的社會現象，推動了內地的內需及消費。李寧 #2331 更在收市後發盈喜，預計上半年盈利至少增長1.6倍，因收入增加逾60%及利潤率改善。情況跟同業安踏一樣，強勁的銷售拉動了業績表現。可是，特步 #1368 公布折讓50%發行687.8萬股代息股份。其實體育板塊升幅已巨，再有抽水動作亦不出奇。
碳中和政策帶來的需求下，在sun channel也提到光伏板塊，#6865福萊特、福耀玻璃#3606, 信義光能#968 等都走強。最強的是下游光伏電站，#451協鑫新能源大升12%，公司公告已售7座已營運光伏電站， 回籠資金3.55億元，實現輕資產模式，由節目推介到收市，一日不到升緊一成，可以食半留半。
另外，亦有一隻最近表現不錯的個股出現壞消息，吉利 #175 撤回科創板上市申請，據報3月曾傳未達足夠高科技條件。不過，最近的汽車股及新能源車板塊，是整個板塊轉晴，並非個別股票因素，是次的壞消息算是個小考驗。另，tesla 回收國內汽車，對1211比亞迪2333長城未必係壞事。
而內地股市上週氣氛好轉，交投轉為熾熱，亦利好券商股。中信証券 #6030 也獲中證監批准開展基金投資顧問業務。其實內地的公募市場今年發展飛快，最新央行又釋放維穩流動性信號，亦利好券商板塊走勢。先前曾經投資3908 ，無功而還，當日走蝕咗幾%，博多次。
科技股之中最強勢的#3690美團，週五一口氣突破之前壓力位325元；最弱的並唔意外是 #700騰訊，因旗下騰訊音樂可能因壟斷問題，在7月1日後被處以巨額罰款，所以仍在試支持位。至於 #9988阿里 短線雙底已見，突破$218，又會再去一段； #9618京東 週線最近六週都出了四陽；最後到#1810小米企倒$27.5-28.5支持，又會再行多啲。科技指數應該是充滿著機會的，看美股那邊的纳指強勢再破頂，氣氛上應該會帶起港股的科技股反彈。此外，嗶哩嗶哩#9626，仍然維持強勢反覆向上。
美國既然達成基建協議1.2萬億美元，其中反應最強的應該是鋁，因爲疊加了新能源汽車及光伏的增量需求。重點看#2600中國鋁業。另外，鈷價連漲四日創近期新高，預計對#3993洛陽鉬業形成刺激。
進入到7月，傳統的消費類是旺季， 如啤酒類的#168青島啤酒、#1876百威亞太，還疊加了近期足球賽事概念，成人飲料好，少年青年亦唔錯，蒙牛2319殺出了一條血路。
國潮還有半導體，留意#1347華虹半導體6月24日攜手斯達半導打造車規IGB芯片暨12英寸IGBT規模量產，驅動整體業績持續快速增長。
愛美客是國產醫美龍頭，赴港上市並收購韓國醫美公司HuonsBio 股權。受消息影響，港A兩市醫美概念股集體爆發，#460四環醫藥、#2138醫思健康重回升軌。前稱必瘦站的#1830完美醫療為滿足市場對「醫療＋美容」服務龐大需求，其營運方向將從醫學美容擴展到醫療健康範疇，例如生髮、痛症醫療、專科等，期望透過擴展業務向顧客提供一站式服務，亦會保留原有的纖體服務。最新業務呈強勁反彈留意若後市能進一步突破，則有望攻頂。
醫藥股方面留意兩隻；#2005石四藥集團新產品安瓿包裝的鹽酸羅哌卡因注射液及氟康唑氯化鈉注射液於6月23日的中國全國藥品集中採購招標中分別以第三及第二順位中標，大升14%，屬反覆上升之局。至於一直講唔知買乜好就買2269，藥明系2260/2359仍然是股票組合中的中流砥柱。
士佳說 - 張士佳 舊文
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