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2021年7月22日 星期四

士佳說 - 張士佳 2021年7月22日



士佳說 - 張士佳 2021年7月22日


【#士佳說 】張士佳:股靚市殘
【#士佳說 】張士佳:股靚市殘


隔晚美股升600幾點,昨日港股卻最多跌近300點,指數低位仍是反彈乏力,連續3日向下,並在250天線穿梭展開角力,最終失而復得。北水撤出港股的趨勢未變,連續3日淨流出。A股其實走勢不錯,創業板創出了近期新高,但港股指數走勢偏弱,幸而在250天位置第二日得到了支撐,其實整體個股盤面又並不太差,我們手上太多個股不但都跑贏指數,今次大市升四五百點,昨晚美股第二日大反彈,希望有助港股喘定跌勢。

恒生科指出現五連跌,新經濟股是北水主要沽售對象,騰訊,美團及小米跌幅較大,拖累指數,主要原因是在於互聯網巨頭個股繼續受到壓制。近期,針對快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等平臺傳播兒童軟色情表情包、利用未成年人性暗示短視頻引流等問題,網信部門依法約談平臺負責人,責令限期整改,全面清理處置相關違法違規信息和賬號,並對平臺實施罰款處罰。淡友利用ATMX 壞消息來壓低指數,除了這個負面新聞,事實上整體市況並非太差。

市場進攻方向,轉向了新能源汽車及手機設備股逆市炒上;中期純利按年增逾2倍的#2333長城汽車,股價飆一成六,同時亦帶起其他汽車股反彈,#1211比亞迪及#175吉利分別升6%及2%。目前來看,長城汽車有機會已經成爲了行業的龍頭,長城電動車佔比沒有1成比亞迪已是6成以上,可見長城的增長空間更大。而且大量資本開始雲集在汽車產業。要博大市反彈,汽車板塊是首選。在EV電動車的強勢之下,受惠產業鏈有上游鋰電池的#1772贛鋒鋰業#3993洛陽鉬業,及#3606福耀玻璃。

昨日另一隻強勢反彈股#2382舜宇光學除了做手機設備,也有提供自動駕駛的攝像頭,激光雷達等,還兼具VR/AR概念。

電屏Mini LED,可見是未來的方向;

三星即將發佈首款Mini LED背光電競顯示器,蘋果在今秋發佈會可能配備Mini LED顯示屏的新款MacBook Pro筆記本電腦,華爲又即將發佈採用Mini LED的智慧屏。巨頭密集採用MICRO LED。製造概念股主要由#732信利國際、#710京東方精電,#2878晶門半導體提供,昨天的升幅都很驚人。

Delta變異毒株正在肆虐全球,抗疫概念股繼續走強;#2137騰盛博藥-B研發的新變種病毒中和抗體BRII-196和BRII-198在中國啓動二期臨牀試驗升11%;#9939開拓藥業-B及#2196復星醫藥都有不錯表現。醫療器材股也有好消息,先健科技 #1302 發盈喜,預期今年上半年將錄得純利不少於2億元人幣,按年增一倍以上。

再跟進一下恒大事件;股價連跌3日,恆大#3333雖然提前滙錢入債券還款賬戶,用於償還債券利息,股價即時反映彈一彈即散,市傳龍頭銀行暫停接受恒大樓花按揭申請,料其他銀行或跟隨,這令恒大美元債息飈升,驚現100.9厘,仍是後市隱憂。中國恒大負面消息接二連三,或多或少會纏繞整個內房板塊,暫時要再觀望事情發展。

雖然暫未見到有特別利好的消息推升港股。而且昨日完全跟唔上美股周二的反彈走勢,資金卻集中於電動車及半導體板塊,因為內地這幾個板塊最熱,盡量避開政策風險高的科網股。不過,今日若能承接美股繼續反彈加上港股已累跌過多,若今日又能喘定並企穩於兩萬七及250天線之上,大市便能醞釀反彈。

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