開工前落盤/頭條名家本周心水——東嶽目標價22元
受下遊新能源車組裝、光伏、鋰電還有5G等其他高成長領域氟材料應用的爆發帶來的需求激增，致使內地PVDF市場供不應求，PVDF價格較2021年上半年相比急升75%。預計未來5年，鋰電、光伏等使用PVDF的需求CAGR將在40%以上
，高需求使得PVDF行業現處於景氣向上的階段，且未來長期仍處於高速成長階段。
行業利好使得東嶽集團（189） 7月股價急升近150%。集團作為含氟高份子材料龍頭，規模優勢巨大且品類豐富。可透過利用其氟化物方面的專長，生產達汽車鋰電池標準的PVDF。由於PVDF供應緊張的趨勢仍難以緩解，或會持續兩至三年，而集團則將憑藉規模和成本優勢從景氣中持續受益。目標價22元，止蝕價15.7元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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