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2021年10月29日 星期五

大茶飯 - 青冰 2021年10月29日

大茶飯 - 青冰 2021年10月29日


大茶飯│Tesla的供應鏈公司(青冰)
大茶飯│Tesla的供應鏈公司(青冰)


Tesla的股價衝1,000美元

,市值亦衝破1萬億美元,而Tesla供應鏈的股份亦水漲船高。

租車公司Hertz決定向Tesla購買十萬輛電動車,這消息激起千重浪,先將Tesla的股價送上1,000美元之上,市值亦衝破1萬億美元,而Tesla供應鏈的股份亦水漲船高,禦用壓鑄機力勁(558)在周二曾大升17%,億和(838)則在兩天累升一倍,認真誇張,而根據大摩本周發表的報告,耐世特(1316)原來已悄悄加入,成為供應鏈的一員。

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身為知名品牌的供應鏈成員,都有不同的作風,力勁今年累升12倍,但管理層較為低調實幹,自去年11月起的三次業績,或是年報,從來沒有提及Tesla這名字,不過去年底Tesla就曾透露它們從意大利公司Idra,買入Giga Press壓鑄機,幫助生產Model Y,而Idra正是力勁在2008年收購的壓鑄機品牌,自市場知道這消息後便開始狂升,大行發表報告時都直指Tesla是力勁的大客戶,不過管理層就是喜歡低調,隻字不提。

新丁耐世特 走勢料不差
至於億和,就相當坦白了,在2019年度年報的主席報告中,已開始提及Tesla,在今年3月公佈全年業績時,再披露現時是Tesla的一級供應商,為其提供汽車座椅的製造,不過多番披露卻未有為股價掀升浪,反而今星期的十萬輛電動車消息,就忽然暴升兩日,市場實在有點後知後覺。

而新丁耐世特,主力研發轉向及動力傳動系統,亦即係軚盤及波箱,大摩在本周會見耐世特的管理層後,指他們與「Major Global EV Leader」已建立合作關係,將會在第四季為這電動車領導者在亞太區供應產品,而花旗的報告內,就用「全美最大的電動車製造商」去表達,並指管理層因保密協議,沒有說出相關公司的名稱。至於誰才稱得上電動車領導者,又是全美最大,戰友可自行解讀吧,除非管理層決定出份通告賀一賀,否則最快的披露,應該是下年3月公佈的全年業績了。

至於耐世特會行力勁的舊路,消息浮面就大升無回頭,還是跟億和一樣,消磨投資者大半年的意志後,才忽然兩大棍急升,相信要睇電動車領導者Tesla的股價走向,如持續尋頂,作為供應鏈其中一員,應不會太差吧。

青冰
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本欄逢周五刊出
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