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2021年11月1日 星期一

操盤手札記 - 割柑人 2021年11月1日

操盤手札記 - 割柑人 2021年11月1日


操盤手劄記│拉尼娜現象受惠股(割柑人)
操盤手劄記│拉尼娜現象受惠股(割柑人)


拉尼娜一詞,源自西班牙文「La Nina」,意即女嬰,係指太平洋中東部海水異常變冷現象。

港股喺11月份向來牛皮,過去30年有27年變幅不足一成,當中更有18年變幅不足半成,今日開局會點?上周五美股三大

指數破頂,但港股夜期同ADR比例指數分別低水0.8%同0.6%;三大藍籌科網股ATM在美股價更較在港股價低1.6%至2.1%。中國再颳監管風暴,繼人行批評跨境互聯網券商「無牌駕駛」後,市監局又就互聯網平台「分類分級」同「落實責任」作諮詢;另外,美國CFIUS調查騰訊(700)收購遊戲商Sumo交易,都令中槪科網股添上陰霾。

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今日係11月開局,亦係大復牌日!瀕臨清盤而獲「白武士」打救嘅民眾金融(279)、多次延遲公佈業績嘅保利協鑫(3800)、疑涉網絡攻擊而遭美國FBI突擊搜查嘅百富環球(327)、持有百富環球33%嘅高陽科技(818)、大股東洽賣盤或觸發全購嘅雷蛇(1337),都喺今日復牌。除非閣下係清兵,否則食花生算喇!至於本周重頭戲,就係美國聯儲局議息,市場關注收水同加息嘅路線圖,本港時間周四淩晨2時開估。

氣候峰會前夕 中國減排照舊
剛於周日開幕、下周五閉幕嘅聯合國氣候峰會,將會就《巴黎協定》生效5年評估進展;不過,峰會舉行前夕,中國向聯合國提交嘅文件顯示,原訂減排目標無變,即2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和,意味今屆峰會全球加快減排嘅可能性降低。點解中國並無調高目標?此前發佈嘅碳達峰行動方案,就講明要以保障國家能源安全為底線!無論如何,今屆峰會應會著眼新能源產業。

氣候危機確實需要重視,大氣中嘅二氧化碳濃度提高,會令地球表面溫度提高,而全球暖化,會令冰川融化,引致海洋水位上升,同引致極端天氣頻生,如熱浪、山火、旱災、水災、暴風、暴雪等,造成生命財產損失,所以減少碳排放,係全球使命。中國今個冬天特別冷,北京10月中錄得52年嚟同期最低溫度,氣象局歸因10月出現拉尼娜現象。有科學家認為,全球暖化造成北極冰川融化,冰冷淡水流近大海進而造成拉尼娜現象。

羽絨股波司登 兼具冬奧槪念
拉尼娜一詞,源自西班牙文「La Nina」,意即女嬰,係指太平洋中東部海水異常變冷現象。相對拉尼娜,係厄爾尼諾,源自西班牙文「El Nino」,意即男嬰,係指太平洋中東部海水異常變暖現象。兩種現象通常交替出現,為太平洋西部嘅東南亞帶嚟暴雨同嚴寒,又為太平洋東部嘅南美帶嚟乾旱。美國、中國氣象局先後預警,北半球未來幾個月會受拉尼娜影響。對市場嚟講,拉尼娜引發嚴寒,民眾需要取暖,能源需求增加,禦寒衣物需求亦增加。

波司登(3998)係中國最大羽絨服裝企業,正係拉尼娜現象受惠股之一。集團喺全國超過65個城市設有零售網點,售賣六大核心品牌羽絨服裝,包括「波司登」、「雪中飛」、「康博」、「冰潔」、「雙羽」、「上羽」。北京冬奧將於明年2月舉行,亦可望帶動冬季運動同戶外服裝需求。據彭博綜合券商預測,波司登2022年、2023年(3月年結)盈利,預期分別按年增長22%、25%,不妨留意。

割柑人
曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出
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