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2021年11月22日 星期一

士佳說 - 張士佳 2021年11月22日



士佳說 - 張士佳 2021年11月22日


【#士佳說 】張士佳:回歸
【#士佳說 】張士佳:回歸


冇寫士佳說一段時間,上次寫嘅時候係24,900 ,升咗上去26,200 ,而家又到番24,900 ,大市升完跌返,冇乜表現,個股則繼續表現兩極化,不同股票創新高同創新低同時出現。我除咗上堂教投資外及集中力量炒股,就係成日打波,正膠生膠長膠打了一周天,不亦樂乎,然每次出嚟同學生食飯,佢哋都希望我快啲寫返士佳說,本來諗住2022年先至寫返,但大家誠意拳拳,唯有從善如流,早一個月開始寫返啦。

先講吓大市,始終恆大一眾內房影響,死下死下,美股又在頂部搖搖欲墜,以至10月21號以來,期指整整一個月都冇出現過上升裂口,下跌裂口就出現了三個,兼且現在跌到23,600底部至26,200頂部嘅中間位,可以話再跌就唔係咁樂觀。不過估大市咁難估,忽升忽跌,當中最似嘅都只係上落市,既然而家跌緊,我就想細注博返上26,000樓上,陰燭跌穿星期五底咪走頭囉,但都係玩票性質,個股準成度高好多,冇理由捨易行難。

上週五港股受外圍中概股下跌,阿里巴巴#9988業績唔對板,帶動指數裂口低開,早上失守25000點。但市傳中央降準,下午指數跌幅收窄。

先講下阿里第二季度業績,其實都唔使多講,我事前都同學生講,槍打出頭鳥,冇理由現在在強監管,共同富裕氣氛之下,你出個賺大錢嘅業績㗎,所以盈利下跌,係意料中事,嚟緊幾隻大野我都一樣唔博業績。

#9988股價跌至140元,接近前底,目前市盈率已經不足20倍的阿里,有150億美元的回購計劃額度未完全使用,唔應該再太悲觀,我雖然一股都冇,但就有𥄫住,第日企到$156樓上幾日,我就當佢見底,佢不斷開拓雲業務,甚至最受關注的半導體,雲數碼經濟等都有助其固本培元,如果監管力度有所退緩,換上國資雲科技創新等政策扶持,我又唔覺得真係咁差。

騰訊#700又係未買,但一樣虎視眈眈,傳聞指近期網遊版號可能會恢復發放,另外騰訊不會錯過元宇宙的龍頭位置,早前馬化騰便指出,騰訊擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力,相信很快便會開發出令人矚目的新企業,有興趣呢兩日搏一搏。不過而家乜鬼都元宇宙,做鏡頭嘅2382舜宇光學,D人又話鏡頭元宇宙不可缺,唔理啦洋燭升穿231.2 ,點都捧下場。

而美團#3690我就已經搏咗,26號出業績前會走一走,剛公佈,美團佔指數成份股比重由9.5%降至8%,或會引來一輪沽貨壓力影響,加埋業績出得唔好,這或是低位買入機會。

至於京東集團#9618第三季度業績勝預期升9%。京東無論在業績和股價已經開始跑赢阿里,增長動力在此消彼長下,加上染藍推助,市場已經選擇京東,雖然所佔唔成分不多,已經成為ATMXJ中最強勢,相信第四季表現仍可領先。

一個月前我做sun channel ,話俾大家聽元宇宙概念不容忽視,結果呢個概念全球發酵,如元宇宙世界硬件底層的 NVDA及芯片AMD都在美市熱炒連日上升。NVDA和AMD均又比生意柏能#1263,熟悉我嘅朋友,都知道呢隻我炒咗一段日子,水漲船高,週五就大升近15%。不過呢隻股都好chok,我食住先,等佢回一回再破頂先至再買。


週五北水淨買入最多的個股是同樣近期在低位配股的碧桂園服務#6098、今次是第三次融資,情況差唔差我唔知,我就望住配股前嘅收市58.95,企得穩喺上邊嘅,當然最好陽燭升穿63.2,我就當否極泰來。

上個禮拜五午後不但市傳中央會降準催谷一衆內房抽升,市場被提振,內房圖表中最靚升得最快都係#1109華潤置地,市場比較相信佢財務狀況,為內房的不二之選。

EV新能源汽車方面,近期造車新勢力受到市場追捧,在美國電動車新秀Rivian熱潮下,上市以來持續拉昇,而美股小鵬汽車XPEV.US做得不錯,港股小鵬汽車#9868亦表現吾差,股價表現比老大龍頭比亞迪#1211還要進取,不過王傳福話電動車對半導體的需求較傳統車多5至10倍,缺芯致700萬電動車無生產,暫時都係唔沾手為妙,我在Sun Channel都講過幾次,新能源汽車的零部件增量會更快更易炒。留意Rivian旗下產品主打電動皮卡。據悉,福特既是Rivian大股東,也是耐世特#1316的重要客戶,股價已從低位節節上升,洋燭升破11.18 ,會再關注。

上邊講過,電動汽車的繁榮離不開芯片,而且中國加快芯片發展已經刻不容緩,尤其是與汽車IGBT相關的。現時仍然是IGBT賽晶科技#580慢慢重拾上升,據消息,其自主研發的“柔性直流輸電用直流支撐電容器”(好老實講我都唔知係乜,總之聽落去就好勁啦),成功取得了首個批量訂單。是國產產品的首個批量訂單,在打破國外壟斷,實現國產替代更進一步,值得再關注。

消費股之一為handcream出名的歐舒丹#973又破頂,我有學生同我講佢收購美國護理品牌的Solde Janeiro over約80%的股權。美國上月零售銷售又強勁增長,市場相信有利於未來增長和盈利能力,我就等佢回返個像樣調整,先至再博佢爆一爆。

第一日寫返,唔寫咁多啦,咦,都寫咗好多啦喎。

最後講蒲中美雙方對話,都在光伏環保不遺餘力,先前愛股6865福萊特玻璃,上次出完貨,佢喺高位潛伏咗好耐,唔理啦洋燭升穿39.4 ,我點都補返一注,風電#2208都係,一股都無,破近月頂先追。

出住咁多先,剩返嗰啲留返同學生喺群組吹。

士佳說 - 張士佳 舊文
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