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2022年1月27日 星期四

專家點評 - 鄧聲興 2022年1月27日

專家點評 - 鄧聲興 2022年1月27日


鄧聲興:鋰電池板塊發展潛力可觀 鄧聲興


國家發展改革委員會聯同10部門發表意見文件,目標到「十四五(第14個5年計劃)」末,中國電動車充電保障能力進一步提升,形成適度超前的充電基礎設施體系,能夠滿足超過2,000萬輛電動汽車充電需求。與此同時,新建住宅社區要確保固定車位100%建設充

電設施,或預留安裝條件。受政策方針大力支持,新能源汽車板塊保持高景氣度,其產業鏈上遊的鋰電池企業發展也不容小覷。

截至1月25日,A股中共有100家鋰電概念股發布了去年業績預告,有94家業績盈喜。港股的鋰電巨頭贛鋒鋰業(01772)亦預告全年淨利潤年增長368至436%。回顧去年度,鋰電池指數上漲77.1%,同期滬綜指的漲幅僅有4.8%。在此前的2020年及2019年度,鋰電池指數同樣大幅上揚,分別上漲39.02%及22.71%。

鋰電材料需求同樣保持強勁增長,主要受惠於新能源車產銷兩旺推動。去年首11月,全球動力電池裝機量為250.8吉瓦時(GWh),按年增長112%;其中寧德時代裝機量全球第一,市佔率為31.8%。行業研究機構高工產研鋰電研究所(GGII)的資料顯示,去年內地動力電池出貨量為220吉瓦時,按年漲幅達175%。其中,磷酸鐵鋰電池出貨量為117吉瓦時,暴漲270%;三元鋰電池出貨量109吉瓦時,增長127%。由於鋰電池更具性價比,而新能源車市場有望維持高速增長,估計鋰電需求依舊強勁。

儘管不少電池製造商積極擴產,但供求仍處於失衡狀態,令原材料價格飛漲,以碳酸鋰為例,去年價格已大漲逾4倍,進入今年仍不斷上漲。上海鋼聯最新資料顯示,鋰電池平均價為每噸36.6萬元人民幣,工業級的平均價每噸35.15萬元人民幣,供需矛盾暫無法調節,市場仍處上漲態勢,看好鋰電池產業的發展前景。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士,未持有上述股份)

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