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2022年2月18日 星期五

天下第一倉 - 高山行 2022年2月18日

天下第一倉 - 高山行 2022年2月18日


【天下第一倉】高山行:有績有價有排砌
天下第一倉
日期:2022-02-18

更新時間:09:48:49
陽光紙業(02002.HK) 近期走勢硬朗,業績及數據又正,似仲有排砌,逢回可入。

2002主業生產高品質、多規格的白面牛卡紙、塗布白面牛卡紙、紙管原紙及瓦楞紙等包裝用紙,除自主

研發並擁有多項知識產權的白面牛卡紙、塗布白面牛卡紙產品外,隨著新投產的瓦楞產品線產能逐步釋放,瓦楞紙已成新收入增長點。

國策推動使用方便、成本較低、綠色低碳的可循環快遞包裝產品。對2002這類龍頭企業更為有利,而2002經近年來兩輪資本化活動後,業績及股價走勢大大發力,尤其去年底收購Top Speed Energy 股本45%,代價中1.5億元將透過發行共約1.16億新股代價股份支付,其主事銷售液化天然氣及向互聯網數據中心提供電力、儲存及相關支持,總部位於加拿大,成為擴大現有能源業務(即電力及蒸汽分部)收入的另一多元發展,進一步推動股價加速抽升。

業績表現一流,去年上半財年營業額38.07億元人民幣(下同),按年升34.2%,純利3.31億元,升60.6%;每股盈利0.39元。上半年完成機制紙銷量73.4萬噸,升19.5%,實現收入總額升34.2%至38億元。現價折合市盈率僅3、4倍,NAV為4.5港元,所以空間仍有不少。

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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