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2022年3月24日 星期四

天后煉金術 - 古天后 2022年3月24日

天后煉金術 - 古天后 2022年3月24日


天後煉金術│中電信工業互聯網成增長動力(古天後)

天後煉金術│中電信工業互聯網成增長動力(古天後)



中國電信去年下半年業績強勁,和踏入2022年勢頭良好。

中國電信(728)已公布截至去年12月底止全年業績,2021年公司收入、利潤均實現雙位數增長,全年業績再創新高。營業收入為4,395

.52億元(人民幣.下同),按年升11.7%。純利259.48億元,按年升24.5%;每股盈利0.31元。派末期息17分,派息比率為60%,而2020年同期派12.5分。

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中國電信去年下半年業績強勁,和踏入2022年勢頭良好,電信業務資本開支下降,工業數字化為增長重點。隨著公司轉向工業數字化,成本趨勢越趨穩定,預計股息將增長21%,派息率將增至65%。鑑於盈利和自由現金流的增長以及派息比率增加,預計電訊股將成為最好的防守股。另外全國5G佈局將於今年完成,工業互聯網應成為下一個增長動力,並在政府支持下在3至5年間維持20%至30%的複合年增長率。

現價買入 博見3.4元
中國電信更能把握工業互聯網的增長機會,並提供更好的盈利增長和股息率。對於中電信的元宇宙發展,目前仍處於初期階段,僅溫和看好。不過其流動服務市佔擴張,固網前景最佳,以及2021至2023年料股息收益率介乎8%至11%,中電信H股仍屬行業首選。

中國電信於季初正式宣布5G消息進入商用階段,個人接收免費,發送按短信收費,公司管理層表示,5G消息作為傳統短信的升級,可以成為運營商在2B和2C上重要的基礎服務。對於5G消息的發展,公司表示需要加強推廣,快速形成規模,並且要加強5G消息與雲計算、AI、大數據、區塊鍊等新技術的融合,而且要合作共建共享5G消息新生態。現水平買入,跌穿2.93元止蝕,博升穿3.2元挑戰3.4元。

古天後
筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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本欄逢周四刊出
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