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2022年3月25日 星期五

基金論勢 - 盧志威 2022年3月25日

基金論勢 - 盧志威 2022年3月25日


基金論勢│美國大型科網股仍值得投資(盧志威)

基金論勢│美國大型科網股仍值得投資(盧志威)



美股的大型科網股,除了某一兩隻受到實質性的私隱規定打擊,大部份基礎完好無損。

中移動(941)都會跑贏騰訊(700),證明這個世界都是周期,風水輪流轉,沒有永恒的牛市,也沒有永恒的廢股,關鍵在

於市場估值、預期、實質業務增長的平衡,所以今日的廢股,可以再跌多N%之後,都會有鹹魚翻生上的一天,唔需要太過擔心。

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不景氣有利長線播種
美股跟外圍的形勢,都處於逐步轉好的過程中,隨著疫情、通脹、戰爭的風險逐步反映,股市將處於平穩的狀態,業績穩定的公司,較容易出現反彈,而且市場會尋找新一輪高增長的公司,所以目前雖然不景氣,反而是能夠長線播種的時候。

女股神阿木的ARKK大幅下跌,主要原因是她的增長型科技股,並不合市場口味,但唔代表這個方法永遠行不通,因為金融市場注定不能平靜,點都會搵新概念,就算好的公司並不在ARKK的持股誕生,但都是會存在的。反而,如果女股神以往的持股太虛幻,未必交到功課。若ARKK跟不足,即使市場出現反彈,投資者都是貪新忘舊,舊的概念如果不能交出有實質增長的功課,將被市場遺棄。

中國的科網股監管一浪接一浪,除了阿里巴巴(9988)因為增加回購金額,令股價持續回升之外,其他公司都受到實質的打擊,引致股價疲乏。美股的大型科網股,除了某一兩隻受到實質性的私隱規定打擊,大部份基礎完好無損,隨著市場逐步向好,股價將會有所提升,平均來講,有兩至三成的升幅絕對唔難,現時仍然屬於值得投資的時間。

盧志威
本欄逢周五刊出
基金論勢 - 盧志威 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com