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2022年10月21日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年10月21日

缸邊麗評 - 熊麗萍 2022年10月21日


《缸邊麗評-熊麗萍》控疫或逐漸放鬆,部署航空零售股

《缸邊麗評-熊麗萍》控疫或逐漸放鬆,部署航空零售股

  《缸邊麗評》中央二十大會議即將閉幕,而主要焦點是會議首日由習主席發表的報告及對未

來5年及至2035年的政策綱領。大會的另一重頭戲是會議完結後翌日舉行的第二十屆一中全

會,屆時

將揭盅新一屆中央政治局7名成員名單,亦即是未來5年黨的最高層領導人。

 
*政策推動內需*
 
  回說今次黨大會,在回顧過去5年工作時,對堅持動熊清零的政策予以肯定;市場期待二十

大會否就未來動熊清零政策有新定調,但工作報告只講述「健全公共衞生體系,加強重大疫情防

疫能力」。事實上,這亦不感到意外,黨的重點是綱領及方向性政策,而具體措施則有待中央政

府決定及執行。發改委在之後的記者會上亦就防疫問題作出回應,表示要避免疫情防疫一刀切,

杜絕隨意關停產業鏈重點企業;這說明了「上海封城防疫」的措施應不會重現。筆者估計在二十

大會議結束後,防疫政策料有所鬆綁,巿場傳聞入境內地隔離時間由「7+3」縮短為「2+5

」亦非不可能,惟防疫措施只會按疫情發展逐步放鬆,同時亦為今年餘下兩個月的經濟活動提供

推動力,居民回復信心消費,企業投資增加,才能進一步推動「國內大循環為主體、國內國際雙

循環相互促進」的新發展格局,而因應目前情況,提高內循環也顯得更有需要。因此,只要疫情

受控,政策推動內需消費將逐步釋放。
 
*部署航空首都機場及中免*
 
  從上述疫情、消費及經濟三個層面來看,短期受惠股料包括航空、零售等,可留意內地航空

股、北京首都機場(00694)及半新股中國中免(01880)。中國中免於8月底上市以

來,本月底將開始營運集團在海口國際免稅城,項目除了包括免稅店的購物之外,亦有娛樂、消

費等,客戶群亦得以擴闊,但要留意股份上市只兩個月,股份供需亦影響股價表現,上市定價

158元,但在最低跌至120元之後,股價逐步上升,故需留意部分投資者高位套利的風險,

而目前整體大市仍不明朗,任何對政策憧景的板塊及個股入市買賣策略仍應審慎控制注碼。

  二十大的其他主題,再談。
《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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