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2022年11月21日 星期一

何車評股 - 何車 2022年11月21日

何車評股 - 何車 2022年11月21日


【何車股評】何車:H / A 折讓:國壽70% 平保8%

何車股評
日期:2022-11-21
更新時間:10:00:00
平安保險(2318,H股市值3,161億元,A+H總市值8,180

億元)現價較10月底,大升36%。中國人壽(2628,H股市值786億元,A+H總市值8,127億元)現價較10月底升23%。

1)今年以來,國壽A股(滬:601628)升7%,H股則跌19%,以致H股較A股的折讓大增。A股現價32.1元人幣(35.31元),H股較A股折讓高達70%。平保A股(滬:601318)現價42.16元人幣(46.38港元),H股較A股折讓僅8%。國壽H / A股折讓大得離譜。

國壽PB 0.54倍
2)彭博綜合券商預測,國壽2022財年(12月年結)PE 7.0倍,較6年平均16倍折讓56%;預測PB 0.54倍,較6年平均1.25倍折讓57%。

平保今年預測PE 6.5倍,較6年平均10.1倍折讓36%;預測PB 0.80倍,較6年平均1.88倍折讓57%。

3)國壽過去6年平均PE較平保PE有溢價58%,現時溢價降至8%。國壽過去6年平均PB較平保有折讓34%,現時折讓33%,相差不遠。

4)國壽今年預測股息率5.3厘,較平保的6.4厘為低。

國壽低海嘯價31%
5)國壽2008年海嘯低價15.3元,現價10.52元,低海嘯價31%。人保2008年海嘯價11.31元,現價42.45元,高海嘯價275%。

國壽現價10.52元,目標13.8元。花旗(11月初)睇17元,廣發(10月尾)睇25.44元。

何車評股 - 何車 舊文
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