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2022年11月29日 星期二

何車評股 - 何車 2022年11月29日

何車評股 - 何車 2022年11月29日


【何車股評】何車:環球醫療 高息8.9厘
何車股評
日期:2022-11-29
更新時間:10:21:00

央企背景的環球醫療(2666,市值77億元),現價4.05元,較2015年IPO價8.18元潛水一半,而今年預測盈利18.8億元人幣,則是當年(6.59億元人幣)的2.85倍。



1)環醫的母企「中國通用技術集團」,由中央直接管理,屬中國最大先進技術引進服務商,經營醫療融資租賃、貸款予醫療機機興建醫院、購置器材,是業內龍頭,亦提供醫療諮詢室升級、醫院投資管理等。

2)2022財年(12月年結)上半年,環醫營收57.12億元人幣,按年上升14.1%,純利10.89億元,按年升3.8%。首3季合計,營收按年增15.3%,盈利按年升0.5%。全年預測賺18.8億元人幣(EPS 0.99元人幣),增幅2.4%。預測PE 3.8倍,較過去6年平均7.2倍折讓48%。預測PB 0.46倍,較6年平均1.0倍折讓54%。

3)環醫慣例只派末期息,2021財年派0.36元,2022財年預測不變,股息率高達8.9厘,較6年平均高出3.8厘。

4)環醫近期最新發展是與同母系公司成立合營公司,環醫出資8千萬元人幣,佔合營公司40%權益,業務為數據處理、軟件開發等。

母企4.86元增持
5)母企中國通用技術今年7月增持環醫,增持價4.86元,最新持股量38.1%。

環醫現價4.05元,目標5.3元。招商證券(11月初)睇10.3元,花旗(10月尾)睇7.4元。

何車評股 - 何車 舊文
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