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2022年11月4日 星期五

何車評股 - 何車 2022年11月4日

何車評股 - 何車 2022年11月4日


【何車股評】何車:新天綠色上市12年 盈利翻7.1倍

何車股評
日期:2022-11-04
更新時間:14:45:48
新天綠色能源(956,H股市值54億元,A+H總市值309億元)13個月前高價8.23元,現價2.95元,跌去64%,酌量收集。

1)新天綠色從事風力與太陽能發電投資

,是少數在疫情期間盈利仍大增及創新高的公司,2018財年(12月年結)賺12.69億元人幣,2019財年賺14.21億元人幣,2020財年賺15.51億元人幣,2021財年賺21.6億元人幣(EPS 0.54元人幣),較掛牌首年(2010年)的2.80億元人幣(EPS 0.12元人幣),大增6.7倍(EPS增幅3.5倍)。現價則只較當年IPO價2.66元高出1成。

2)2022財年首3季,新天綠色營收130.5億元人幣,按年增20%,純利16.87億元人幣,按年微升0.6%,相等於去年全年的78%。原料成本上升與利息開支增加,影響盈利增長。

今年盈利預測22.7億元人幣(EPS 0.57元人幣),增幅5%,較12年前上市年度大增7.1倍,今年預測PE 4.8倍,較6年平均7.2倍折讓逾3成。

今年預測PB 0.53倍,較6年平均PE 0.84倍折讓逾3成半。

今年預測股息率6.9厘,較6年平均4.5厘高出2.4厘。

H股較A股折讓73%
3)今年以來,新天綠色H股跌51%,A股(滬:600956)跌41%,H股現時較A股折讓高達73%。

新天綠色現價2.95元,目標3.7元。花旗(本周三)睇4.8元,工銀國際(本周二)睇4.3元。

何車評股 - 何車 舊文
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