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2022年12月22日 星期四

投資心得 - 潘鐵珊 2022年12月22日



投資心得 - 潘鐵珊 2022年12月22日


《投資心得-潘鐵珊》騰訊核心價值仍具吸引力,有多方面增長亮點

《投資心得-潘鐵珊》騰訊核心價值仍具吸引力,有多方面增長亮點

  《投資心得》騰訊(00700)截至今年9月30日的首三季業績,實現總收入達

4096億元(人民幣.下同),比去年同期微跌1﹒5%;而集團權益持有人應佔盈利則同比

下降36﹒9%至819﹒8億元。集團仍有多方面的增長亮點。

 
*上季增值服務收入微跌,料續多個方向拓展業務*

 
  集團在第三季的增值服務收入達到727﹒3億元,跟去年相比微跌3﹒3%。雖然受到去

年9月起生效的未成年人保護措施影響,部分熱門手遊《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少

,但受惠最近推出的遊戲《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》收入增加。

此外,因商業支付金額的增加,互聯網服務、公共交通和零售行業對集團服務的使用增加亦推動

了企業服務收入的增長。隨著金融、醫療保健及互聯網服務客戶對PaaS解決方案的需求,尤

其是與安全相關的PaaS有不斷增長之勢,透過成功擴大市場份額,相信集團能繼續在多個方

向拓展業務,並連接消費者及企業進行數字化升級。

 
*數字支付交易見增長,續擴大理財平台客戶基礎*

 
  至於金融科技及企業服務方面,收入達到448﹒4億元,比去年同期升3﹒5%,反映數

字支付交易增長;而企業服務收入同比的增加是因為公共服務及傳統產業數字化,以及合併易車

的企業服務的收入貢獻所致。日活躍用戶數及支付頻率同比見健康增長趨勢。隨著愈來愈多用戶

相信理財平台的便利,資產保有量及活躍客戶量同比有迅速增長。理財通在支付用戶中的滲透率

雖然仍然偏低,但透過進一步擴大理財平台的客戶基礎,仍有一定的潛力。集團的核心價值仍具

吸引力。可考慮於300港元買入,目標價為335港元,跌穿280港元止蝕。《香港股票分

析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,客戶持有相關股份)(本欄逢周四刊出)

 
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