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2022年12月5日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年12月5日



師傅教路 - 黃瑋傑 2022年12月5日


《師傅教路-黃瑋傑》申洲面對內地疫情成本上漲,業績仍穩定增長

《師傅教路-黃瑋傑》申洲面對內地疫情成本上漲,業績仍穩定增長

  《師傅教路》申洲國際(02313)主要從事製造及銷售針織服裝產品,其產品主要分為

運動類、休閒類、內衣類和其他針織品。面對內地疫情持續及原材料與能源成本大幅上升,其業

績仍保持穩定增長,同時如期完成新建產能,並持續推進員工規模擴充,清潔能源投入加大,自

動化設施應用擴大及數字化改造賦能管理。
 
*上半年毛利及毛利率下跌,惟新建產能如期完成*

 
  於截至2022年6月30日止上半年度,集團實現銷售收入135﹒92億元人民幣,較

上年同期增長19﹒6%;股東應佔利潤為23﹒66億元,增長6﹒3%,但受成本上漲和疫

情幹擾(今年1月發生於寧波基地之新冠疫情曾導致寧波基地停產約半個月)之影響,毛利及毛

利率無可避免地下跌。其中,毛利下降了9﹒1%至30﹒65億元,毛利率則下降7﹒1個百

分點至22﹒6%。
  今年上半年,集團之新建產能如期完成,越南面料工廠擴建後每日產能已提升至400噸,

進一步加大了對海外成衣工廠的面料供給保障。柬埔寨之新建成衣工廠進展順利,截至2022

年6月底,聘用員工規模已達約14000人,且員工之效率水平提升理想。越南新建成衣工廠

已完成土建項目和一半以上生產車間之設備安裝,將逐步增加員工聘用人數。此外,集團於越南

和柬埔寨之海外工廠基本消除了疫情帶來的不利影響,生產運營已恢復正常。

 
*推進綠色低碳行動,擴大自動化設施應用範圍*

 
  集團進一步推進綠色低碳行動,包括節約資源消耗及優化能源結構等。其越南面料工廠新建

了每日5000噸處理能力的中水回用項目,並已於今年7月開始運行,中水回用項目有效促進

了水資源的循環利用和汙水排放量的減少。另一方面,集團寧波基地的屋頂太陽能光伏項目應用

規模進一步擴大,自發自用電量達約300萬度,較上年同期增加了72%。此外,集團於柬埔

寨之新成衣工廠已開始安裝屋頂太陽能發電項目,預期該項目完成後,綠色電力的供給量可達到

新成衣工廠用電總負荷的50%左右。在自動化方面,集團持續擴大自動化設施的生產應用範圍

,並在國內基地和海外基地同步推進,於上、下遊工序全面推廣。自動化和數字化工作的開展提

升了員工的人效產出,減輕了員工的工作強度,也提高了供應鏈的反應敏捷性。建議買入價74

元,目標82元,止蝕位70元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述同票)

 
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