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2023年1月5日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月5日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月5日


陸羽仁 - 大戶沽騰訊換馬會否太快?|金融High Tea

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港股2023年第二個交易日繼續發威,雖然外圍乏力,無礙港股升勢,在上升板塊擴散下,恒指升逾600點,科網及內房兩個大波幅板塊再度炒上。

港股發力向上在新年度重越2萬點,主要是

靠「中字股」,陸羽仁本周初話2023年睇好「中字股」,它們在新年兩日就發威,特別是去年跌得多的科網及內房股。兩大板塊過去兩年多慘跌,主要是內地收緊政策,包括對科網股加強監管和對內房財務提出「三條紅線」要求,當時阿爺主要為這兩個充滿泡沫的板塊放氣,以減低可以預見去年美國加息的風險。

隨著兩大行業深度調整,美國加息之路行了大半,中央在去年第4季政策大轉向,向內房射出三支箭政策支持,同時對數碼平台經濟和民企表達肯定態度。在政策由緊轉寬過程中,兩個板塊明顯好轉。踏入新一年前後,外資對內地或中國股市看法漸漸變得正面,相繼發表看好觀點。

星展加入看好中資股行列

星展集團剛發表的投資展望,就對中資股給予正面評價。據該行投資總監侯偉福表示,2022年股票和債券都大幅下跌,目前是部署且平衡風險的好時機。建議投資者分配60%股票及40%債券,並將債券評級上調至「增持」。中資股由於估值低及前景明朗,再加上防疫政策鬆綁帶動經濟復甦等因素,比較看好。由於中國消費近幾年並沒有達到相應水平,而壓抑消費力會被釋放,內需股盈利水平將好轉。受惠於內地政策支持,加上兩大科網企業協助設計晶片,中國半導體相關概念股可作長遠投資。

科網成為近日反彈的領頭股份,龍頭之一騰訊(700)表現不弱。集團為了規避壟斷指控,把投資其他科網公司股份以紅利方式派發,成為南非大股東減持下力撐股價的因素,集團剛剛又完成派發1700多億美團(3690)股份的計劃。在騰訊去年慘跌過程中,知名投資者段永平多番表示增持股份,包括在去年10月份港股大跌之時他都未放棄。最近,段永平就透露,把手頭的騰訊沽出換入美國的蘋果公司,認為蘋果的業務簡單直接,可以放心持有。從增持騰訊的過程看,段永平似乎行動過份迅速,當騰訊股價跌到半途已急不及待增持,可以相信捱價的過程也相當痛苦。

現在騰訊回升,美國的蘋果公司新年頭開始下跌,美國科技股近日受加息及衰退陰影籠罩,大股特斯拉跌跌不休,連內地鋰電股天齊等都受累,蘋果最近銷情放緩的憂慮也令相關概念股受壓,段永平換馬行動會不會又快了一點?會否騰訊未升完,而蘋果就未跌夠?

騰訊周四除淨分派美團前發威,騰訊揚近5%,收報361元;美團升2.6%,收報181.3元;加上重慶銀保監批准阿里巴巴(9988)旗下螞蟻消費金融增資引股東,阿里巴巴大升9%,收報96.4元;同系的阿里健康(241)走高11%,收報7.4元;京東(9618)漲7%,收報241元,令恒指創逾5個月高位,最終收報20793點,漲647點;科指收報4427點,升193點;國指收復7000關,收報7065點,上揚231點。大市成交1496億元。

教育股醫藥股炒味濃
內地多個城市元旦假期新樓銷售面積較去年同期高逾兩成,內房及物管股走強,龍湖(960)升近12%,為表現最佳藍籌股。去年藍籌表現最差三弱的碧桂園(2007)漲7%,收報2.89元;同系的碧桂園服務(6098)爆升12%,收報21.65元;旭輝(884)急升13%,收報1.29元;旭輝永升(1995)抽高12%,收報5.17元。

其他股份不乏大升類別,官媒發文稱職業教育前途廣闊大有可為,教育股炒上。嘉宏教育(1935)飆23%,收報1.37元;希望教育(1765)彈高8.5%,收報0.77元;中教控股(839)揚8%,收報10.82元。和黃醫藥(013)完成索樂匹尼布治療原發免疫性血小板減少症研究患者入組,研究的頂線結果預計將於今年下半年公佈,股價揚11%,收報27.65元,炒味有點濃。市旺抽水增多成越位陷阱,海吉亞醫療(6078)配售1480萬股新股,淨籌7.85億元,每股配售價53.5元,較周二收市價折讓約8.8%,海吉亞醫療股價逆市跌4.2%,收報56.2元。

陸羽仁
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