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2023年1月6日 星期五

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月6日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月6日


陸羽仁 - 通關落實 患得患失|金融High Tea
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特區政府宣佈中港通關細節,恒指昨日早段爆升,一舉衝破21000點。商界期望已久的中港通關終於到臨,不少商界人士話到1月8日就知通關呢粒仙丹效用有幾大。以港人回內地計,現時陸路通關每

日估計有5萬配額,另外還有坐船坐飛機的旅客約1萬人。至於內地來港沒有公開限額,估計阿爺會透過批證設限,以免太多內地客一下子湧到香港。

內地鼓勵重開夜市谷復常
初期通關人數有限制,跟住就要看通得有幾快。商界話現在內地「陽過」個案急增,反映內地期望盡快建立免疫牆,部份地方已鼓勵開夜市谷復常,預料內地本地消費由1月開始會急升。

內地通關,以美國為首的西方各國對內地旅客施加限制,其中一個理由就係監控變種病毒擴散,其實美國變種病毒最厲害,新變種病毒XBB.1.5已佔美國40%新病例。

外國對中國旅客設限的最大好處,是國人少啲外出旅遊,先在內地報復性消費,這樣對中字股絕對係好事,有好嘢自己先食一浸。

通關之門下周打開,商界心態是既有期望,又有疑慮,憧憬內地客重臨,同時又怕希望愈大,失望愈大。正常化過程會有轉折,但大方向應該不會變,所以股市好可能會跟隨消息炒上落。通關啟動前港股患得患失,恒指昨日高開502點,但連升幾日都有壓力,早段內地公佈12月財新服務業PMI好過預期,升幅曾擴大至603點,高見21396點,創去年7月11日高位,但其後升幅收窄,在21000點附近爭持,最終收報21052點,升259點;國指收報7172點,升1.5%;科指收報4494點,升1.5%,大市成交金額1741億元。

內地公佈通關安排,周日(1月8日)起由香港入境內地不再實施全員核酸檢測,但香港入境人士須持有48小時核酸檢測陰性證明,港府午後召開記者會公佈中港兩地通關細節,被視為通關受惠股的零售及餐飲股普遍造好。

周生生(116)升2%,收報11.3元;周大福(1929)升1.6%,收報17.28元;翠華(1314)升3%,收報0.33元。內地餐飲股亦向上,海底撈(6862)同系特海(9658)爆升25.4%,至12.04元,九毛九(9922)及呷哺呷哺(520)亦分別升5.2%及1.9%。

騰訊市值超Meta
自中國加快放寬疫情防控後,中資股急速反彈,騰訊從去年10月低位198.6元,本周曾反彈至高位360元以上,累計升幅近75%。騰訊重上近半年高位後,重返全球十大市值企業之一。相反,美國科網股近期明顯受壓,騰訊市值已超越Meta及Tesla,達4380億美元(約3.3萬億港元),最新市值超越埃克森美孚,成為全球第十大市值公司。

過去2年外資憂慮中國收緊科網監管,推動「共同富裕」或阻礙大型企業發展,對投資中資科網股戒心大增,但近期內地加快放寬防疫之餘,中央明示支持數碼平台經濟,騰訊等遊戲商獲加快批出版號、螞蟻集團整改有進展,都令投資情緒改變。

科網股普遍揚升,阿里巴巴(9988)百元大關得而復失,收漲3.3%,報99.6元;美團(3690)抽升5%,報190.8元;京東(9618)升2.7%,報247.4元;騰訊(700)升1.4%,報347.8元;小米(1810)升1%,報11.62元;快手(1024)獲瑞信調升目標價至100元,股價升2%,報79.35元。

陸羽仁
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