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2023年2月10日 星期五

金融High Tea - 陸羽仁 2023年2月10日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年2月10日


陸羽仁 - 作壁上觀機械人大戰|金融High Tea
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港美股市近日興玩反差,美股升時港股跌,前晚美股跌昨日就輪到港股升。不過,市場話題不在大股或三、四線股,而在聊天機械人ChatGPT相關股份,無論港美以至內地炒家都以此做文章。

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hatGPT人工智能首個戰場在搜索引擎,百度(9888)宣佈將推出類似技術的搜索服務,股價大獲垂青,掀起投資者的關注。

這股風氣在華爾街吹得更強烈,Google母公司Alphabet和微軟先後推出聊天機械人大戰,微軟有份投資開發ChatGPT,計劃把ChatGPT用到最新版本Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器。

一天之後,Google就宣佈會加入使用人工智能技術的Bard,無奈這項新技術在公開展示時,提供的答案出了偏差,令公司股價下跌。

上遊公司投資風險較低
人工智能首先在搜索引擎戰場打響第一槍,現時好多公司都話會使用ChatGPT相關技術,究竟誰能成為最後王者,相信還要經過一輪競逐,服務的變現能力仍需要發展。在去年股市大跌後,中環茶友入市買貨,當時考慮買兩類股份:一類是傳統價值股;另一類是科技股,畢竟現代社會是科技主導,投資不能不買點科技股,然而,買甚麼科技股好呢?

茶友心想,平台股如阿里(9988)等估值不高,但這類公司有點開到荼薇,若然要問下一個科技浪潮而又有投資機會,最有可能是甚麼呢?他覺得選項之一就是人工智能,而在這個板塊中有那些選擇呢?如果要揀應用的股份,就要對行業有認識,他自問沒有這個能力,於是揀了些上遊股份,即是提供比較基本服務或技術的公司,當中他考慮了兩間:一間是近日炒上炒落的商湯(020);另一間做數據中心的新意網(1686)。

商湯近日炒味甚濃,只是主要股東軟庫不斷減持壓抑了升幅。至於新意網去年高位為7元,低位為3.69元,在去年10月大跌後,此類半冷門股升幅普遍在藍籌之下,直至今個月炒起機械人股,股價開始好轉,昨日升破了5元,報收5.02元,彈上近4%。

新意網主力做數據中心,這類業務比較緩慢穩定,概念簡單。不過,現代生活一個大方向就是不斷使用數據,每個人衍生的數據與日俱增,新意網先拔頭籌,在行業有先行者優勢,雖然公司不是直接做人工智能生意,但就是基建提供者,得益沒有服務提供者那樣直接,同樣風險也低,可以作壁上觀,是對科技潮流跟得不貼的投資者之選。

友邦發力撐起指數41點
昨日恒指在科技股帶動下回升,尾市升幅略微收窄,以近全日高位21624點收市,升340點,成交1177億元。國指收報7313點,升124點;科指升140點,收報4571點。

  本港ChatGPT概念股各自發展,百度(9888)繼續回吐挫3.7%,收報151.6元,成為唯一一個下跌的科指,亦為表現最差藍籌股;知乎(2390)瀉10%,報29.25元 ;網易(9999)升0.5%,收報143.2元;商湯升3.3%,收報2.78元;騰訊(700)揚3.5%,收報395.6元;阿里巴巴(9988)發言人回應,目前正進行內部測試有關開發類似ChatGPT的機械人,該股升4%,收報107.6元。

小米(1810)Civi2潮流限定版周三開售,加上創辦人雷軍以ChatGPT聊天機械人問答形式透露,「小米13」智慧型手機系列全球版將於本月26日發佈,刺激該股急升8.5%,收報13.52元,為表現最佳藍籌股。

傳統股仍然有表現,本地金融股方面普升,滙控(005)微升0.3%,收報58元;香港交易所(388)升1.8%,收報343.4元;友邦保險(1299)升2.5%,收報87.85元,單隻股份貢獻大市升41點;中國平安(2318)彈3%,收報59.15元;中國人壽(2628)揚3.6%,收報13.98元。

陸羽仁
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