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2023年4月18日 星期二

師傅教路 - 黃瑋傑 2023年4月18日



師傅教路 - 黃瑋傑 2023年4月18日


《師傅教路-黃瑋傑》康哲藥業布局差異化創新管線,業績穩健增長

《師傅教路-黃瑋傑》康哲藥業布局差異化創新管線,業績穩健增長

  《師傅教路》康哲藥業(00867)在強產品競爭力和強商業化能力共同驅動下,業績保

持穩健增長。集團持續投資布局差異化創新管線,加速推進創新產品中國臨床開發與註冊工作,

已布局30款以FIC、BIC為主的差異化產品,3款創新產品即將獲批上市。獨立運營的皮

膚醫美、眼科、東南亞業務均穩步拓展,產品布局和體系建設不斷完善,為集團帶來更開闊的增

量空間。
 
*甲氨蝶呤注射液上市申請獲批,治療銀屑病可減副作用*

 
  集團最近宣布,其甲氨蝶呤注射液新藥上市許可申請(NDA)已於今年3月24日獲得中

國國家藥品監督管理局(NMPA)批准,用於治療對其他治療方法(光療方法、PUVA和維

A酸)無充分治療反應的成人嚴重、頑固、致殘性銀屑病。

  據介紹,甲氨蝶呤(MTX)具有抗炎、抗增殖和免疫調節作用,是目前治療銀屑病最有效

的傳統藥物之一。然而,口服MTX由於胃腸道副作用較大,病人依從性較差。產品採用皮下給

藥這一受國內外指南推薦的給藥方式,可以增加生物利用度,相對於口服MTX有更低的副作用

,尤其胃腸道不良反應較少,提高患者治療順應性,在療效、良好的安全耐受性和依從性之間取

得了更大的平衡。同時產品有多種小容量規格,易於使用,在醫生的判斷及指導下,患者可在家

中自行給藥,便於長期疾病管理。據了解,中國銀屑病發病率約0﹒47%,患者人數超700

萬,其中超30%的患者病情已發展為中重度。

  此外,對於類風濕關節炎(RA),甲氨蝶呤是國際公認治療RA的一線首選藥物和錨定藥

物,產品亦有望成為中國首個以皮下給藥方式治療RA的預充式甲氨蝶呤注射液。

  另產品於歐美擁有用途、製劑、方法專利,已獲得歐洲藥品監督管理機構(HMA)批准上

市,在全球包括德國、瑞典、英國和法國等20多個國家上市,亦已被NMPA公布為參比製劑


 
*醫美產品布局初具規模,眼科藥品拓展至器械及耗材*

 
  在皮膚醫美業務方面,「康哲美麗」核心產品戰略已成形,覆蓋皮膚科全疾病治療用藥、皮

膚學級護膚品、輕醫美等,且產品布局初具規模。在眼科業務方面,「康哲維盛」由眼科藥品拓

展至眼科器械和耗材,並逐步建設藥械組合商業化能力。在東南亞業務方面,「康聯達健康」積

極推動滿足東南亞臨床需求的產品組合,持續完善開發、生座、製劑CDMO、營銷推廣為一體

的平台化業務架構,多款創新產品均擁有東南亞市場專利。建議買入價13﹒4元,目標

14﹒8元,止蝕位12﹒6元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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