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2023年6月27日 星期二

何車評股 - 何車 2023年6月27日

何車評股 - 何車 2023年6月27日


【何車股評】何車:微博 vs 快手
何車股評
日期:2023-06-27
更新時間:10:11:45

微博(9898)在國內從事社交平台業務,快手(1024)在國內經營視頻及直播平台。微博在港的同類股,彭博列出可作比拼的只有快手一隻。比拼之下,微博值博率高得多。

1)市值比拼:微博市值247

億元,扣除新浪及阿里巴巴(9988)共持的66.18 %後.街貨市值只83.5億元;快手市值2,368億元,扣除騰訊(700)等3大股東共持的27.23%後,街貨市值1,723億元。微博街貨市值只是快手市值的5%。

2)高低位比拼:與今年高位比較,微博低44%,快手低41%;與去年10月尾低位比較,微博高37%,快手高71%。微博具追落後條件。

今年PE:微博6.2倍 快手61.1倍
3)PE比拼:2015財年(12月年結)起,微博年年賺錢;彭博有快手2017財年紀錄以來,年年見紅,今年將首現盈利。彭博綜合券商預測,微博今年PE僅6.2倍,快手61.1倍;微博明年預測PE 5 4倍,快手19.7倍。微博PE較快手折讓極大。

4)PB比拼:微博今年預測PB僅0.80倍,快手4.4倍;微博明年PB 0.70倍,快手明年PB 3.5倍。微博PB較快手折讓極大。

微博現金=公司市值89%
5)現金比拼:今年3月底,微博手上現金及現金等價物(220億港元)相等於公司市值的89%;快手的現金及現金等價物(425億港元),相等於公司市值的18%。微博今年Q 1派特息6.67港元,錢多關係,未來續派息可期,勝過快手的零息。

微博現價105元,目標166元,潛在升幅58%。瑞信(6月)睇202元,麥格理(6月)睇176元。微博本港交投不多,換手率低,但ADR(美:WB)交投不低,換手率猶在騰訊之上。

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