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2023年6月19日 星期一

A股北望 - 宣震 2023年6月19日

A股北望 - 宣震 2023年6月19日


吃飯
吃飯


人民幣上周中從7.19低位快速回升。(資料圖片)

上周內地A股繼續向上反彈,且力度逐漸加大,上證綜合指數正在努力收復5月下旬的那兩根大陰線。伴隨著指數的上漲,成交量也溫和放大,從上周三開始,連續3個交易日站上萬億元人民幣關口。六絕的「絕」好像已經熬過去了,用幾個錯過AI行情

機構朋友來說,接下來會迎來今年的「吃飯行情」。

「吃飯行情」的理由其實上周已經說過了——政策和匯率。周中MLF利率的下調使得市場愈發確信未來幾個月會有一系列的刺激政策(周末的國常會已經證實了這一猜測);匯率方面,美國聯儲局的鷹派表態並沒能扭轉美匯指數的頹勢,人民幣匯率也因此從上周中7.19的低位快速回升。從周末的市場情緒來看,據我個人的直觀感受,好像也是最近幾周以來最樂觀的一周。

既然是吃飯行情,那我來做個自己的判斷,首先空間,已經有朋友認為吃飯行情的高點在3,600點,我不知道這個判斷的依據是甚麼,但我覺得,指數應該能創年內新高,其次,既然要讓大家都能「吃上飯」,那熱點肯定不會繼續僅僅局限於AI上,大概率會擴散到其他板塊上。當然,這一過程可能主要會出現在第三季度,換而言之,吃飯行情也很可能會貫穿整個三季度。

至於本月剩下的日子,上周的板塊走勢已經印證了上一期專欄的判斷:AI行情將迎來高潮,這一趨勢本周應該還能延續。如果按照這個推論,再做個新的推側:上半年業績表現最差的、機構重倉的新能源賽道可能也會有機會迎來淨值自救行情。

A股北望 - 宣震 舊文
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