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2023年8月15日 星期二

何車評股 - 何車 2023年8月15日

何車評股 - 何車 2023年8月15日


【何車股評】何車:聯通候5.5元吸納
何車股評
日期:2023-08-15
更新時間:10:19:56
今年以來,聯通(762,市值1,760億元)股價累計升19%,落後於中移動(941)的升幅28%及中電信(728)的升幅29%,仍有上升空間。

1)2023財年上半年,聯通營收1,918

億元人幣,按年升9%;純利123.9億元人幣(EPS 0.40元人幣),按年增13% ,增長勝兩大同業。

中移動今年上半年營收按年升7%,盈利按年增8%;中電信營收按年升8%,盈利按年增10%。

2)聯通今年全年盈利預測189億元人幣(EPS 0.62元人幣),增13%,預測PE 8.6倍,低於同業


中移動今年盈利預測上升9%,PE 9.6倍;中電信今年盈利預測增長10%,PE 10.9倍。

PB 0.47倍
3)聯通今年預測PB 0.47倍,較6年平均0.56倍折讓16%,亦低於同業。

中移動今年預測PB 0.98倍,中電信預測PB 0.76倍。聯通PB較同業折讓頗大。

4)聯通今年預測股息率7厘,畧低於中移動的7.4厘,而高於中電信的6.3厘。

聯通現價5.75元,候5.5元吸納,目標6.8元。大摩(8月)睇7元,花旗(8月)睇6.9元。

何車評股 - 何車 舊文
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