【何車股評】何車：聯通候5.5元吸納
何車股評
日期：2023-08-15
更新時間：10:19:56
今年以來，聯通（762，市值1,760億元）股價累計升19%，落後於中移動（941）的升幅28%及中電信（728）的升幅29%，仍有上升空間。
1）2023財年上半年，聯通營收1,918
億元人幣，按年升9%；純利123.9億元人幣（EPS 0.40元人幣），按年增13% ，增長勝兩大同業。
中移動今年上半年營收按年升7%，盈利按年增8%；中電信營收按年升8%，盈利按年增10%。
2）聯通今年全年盈利預測189億元人幣（EPS 0.62元人幣），增13%，預測PE 8.6倍，低於同業
。
中移動今年盈利預測上升9%，PE 9.6倍；中電信今年盈利預測增長10%，PE 10.9倍。
PB 0.47倍
3）聯通今年預測PB 0.47倍，較6年平均0.56倍折讓16%，亦低於同業。
中移動今年預測PB 0.98倍，中電信預測PB 0.76倍。聯通PB較同業折讓頗大。
4）聯通今年預測股息率7厘，畧低於中移動的7.4厘，而高於中電信的6.3厘。
聯通現價5.75元，候5.5元吸納，目標6.8元。大摩（8月）睇7元，花旗（8月）睇6.9元。
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