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2023年8月30日 星期三

師傅教路 - 黃瑋傑 2023年8月30日



師傅教路 - 黃瑋傑 2023年8月30日


《師傅教路-黃瑋傑》和黃醫藥重創造近期價值,建立自給自足業務

《師傅教路-黃瑋傑》和黃醫藥重創造近期價值,建立自給自足業務

  《師傅教路》和黃醫藥(000013)主要從事開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的藥

物,是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司。集團目前已商業化4款藥物,分別是愛優特

(呋喹替尼)、蘇泰達(索凡替尼)、沃瑞沙(賽沃替尼)和達唯珂(TAZVERIK)(他

澤司他,tazemetostat)。其中,愛優特、蘇泰達和沃瑞沙都已獲納入中國國家醫

保藥品目錄。集團專注於推動創造近期價值,建立長期可自給自足的業務。以武田製藥的全球合

作為例證,今年3月,集團完成了與武田製藥簽訂的呋喹替尼許可協議,該協議有潛力帶來高達

11﹒3億美元的付款,包括已收取的4億美元首付款,並外加基於淨銷售額的特許權使用費。

呋喹替尼的新藥上市申請已獲美國FDA予以優先審評,而武田製藥正籌備呋喹替尼在全球範圍

內的產品上市,其上市許可申請已於今年6月獲EMA確認,日本的新藥上市申請亦計劃於今年

提交。
 

*上半年收入大增1﹒64倍,正進行7種候選藥物註冊研究*

 
  這一戰略已經開始為集團的運營帶來顯著成效,今年上半年集團總收入大幅增長164%(

按固定匯率計算為173%)至5﹒329億美元,腫瘤╱免疫綜合收入增長294%(按固定

匯率計算為301%)至3﹒592億美元。新戰略幫助和黃醫藥保留現金並大幅降低成本,截

至2023年6月30日的現金餘額為8﹒562億美元。集團目前正在進行7種候選藥物的超

過15項註冊╱註冊意向研究,同時正在開發另外6種處於早期臨床試驗階段的抗腫瘤候選藥物

。於中國的兩款潛在新藥索樂匹尼布(sovleplenib)和安迪利塞

(amdizalisib)的註冊研究正按計劃將在下半年取得數據,同時亦啟動了兩款新藥

的註冊研究,分別是用於胃癌的賽沃替尼,以及用於肝內膽管癌的HMPL-453。建議買入

價23元,目標25元,止蝕位22元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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