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2023年8月9日 星期三

何車評股 - 何車 2023年8月9日

何車評股 - 何車 2023年8月9日


【何車股評】何車:雅各臣「股息+派送」=現價30%

何車股評
日期:2023-08-09

更新時間:11:07:27
雅各臣科研製藥(2633,市值18.8億元)派末期息2.38仙,另每2,000股送509股健倍苗苗(2161,現價1.07元),即每股雅各臣送0.2545股健倍,「現金及獎

品」折合0.296元,相等於現價0.98元的30%,8月15日除淨。

1)雅各臣在港從事專利藥及中成藥的開發、生產、市場推廣。是全港最大的非專利藥公司,亦是特區政府「禦用」採購非專利藥的最大供應商。2016年9月上市,IPO價1.50元。第3大股東是雲南白藥(深:000536)。

2)2023財年(3月年結),雅各臣營收17.86億元,升12%;純利2.51億元(EPS 13.1仙),大增41%。雅各臣佔55.1%的健倍,去年賺5,709萬元,大增132%;雅各臣盈利中,有3,145萬元來自健倍。

PE 5.4倍 PB0.46倍
2024財年,雅各臣因全部送出健倍,有8個月再無盈利來自健倍,預測盈利2.42億元(EPS 12.5仙),倒退4%。以除浄價0.68元計,預測PE 5.4倍,較6年平均10.9倍折讓一半。健倍今年預測PE 15倍,雅各臣較其便宜得多。

3)雅各臣2024財年每股NAV,扣減原持有的雅倍後,估計為1.36元,除淨價計PB僅0.46倍,較6年平均0.99倍折讓逾一半。健倍預測PB 0.97倍,雅各臣吸引得多。

雅各臣現價0.98元,下周二除淨價0.68元,除淨後目標0.9元,潛在升幅33%。

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