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2023年9月4日 星期一

何車評股 - 何車 2023年9月4日

何車評股 - 何車 2023年9月4日


【何車股評】何車:頭8月跌42% 京東超賣
何車股評
日期:2023-09-04
更新時間:09:54:07

今年頭8月,恒生科指升1%,京東集團(9618,市值4,550億元)大跌42%,是第2大跌幅科指股,現價128 .8元,較去年10月尾低位142.6元(恒指14,600)仍低10%

。上周五美國ADR收34.1美元,折合港價133.72港元,較上周五港收市高出3.8%。

1)京東2014年中在美國掛牌,2020年中在本港上市,IPO價226元,2021年2月見歷史高價412.56元,現價潛水43%,由高位回落69%,

2)2023財年(12月年結)Q 2,京東營收2,879億元人幣,按年上升7.6%;經調整純利86億元人幣,按年大增32%,勝預期。第三方商家數量增加超過1倍,並創歷史新高。

PE 11.7倍
2023全年,京東經調整純利預測321億元人幣(EPS 10.2元人幣), 增幅14%,預測PE 11.7倍、預測PB 1.63倍,PE在ATMJX中第二低。阿里巴巴(9988,市值1.835萬億元)今年預測PE 10.2倍、PB 1.47倍;騰訊(700,市值3.106億元)今年預測PE 19.5倍、PB 3.30倍);小米(1810,市值3,090億元)預測PE 22.6倍、PB 1.78倍。美團(3690,市值8,021億元)今年預測PE 35倍、PB 5.04倍。

3)京東今年首8月跌42%,在ATMJX中跌幅最大。首8月,小米升13%,阿里升5%,騰訊升2%,美團跌26%。

每股淨現金83.5元
4)2023年6月底,京東手上淨現金及現金等價物高達2,433億元人幣,較對上6個月增加171億元人幣,每股83.5港元,佔股價高達65% ,在大型科網股中最高,財政極佳。

京東超賣,現價128.8元,目標176元,潛在升幅37%。高盛(8月)睇239元,麥格理(8月)睇204元。

何車評股 - 何車 舊文
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