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2023年10月27日 星期五

實力股起底 - 利貞 2023年10月27日

實力股起底 - 利貞 2023年10月27日


利貞 - 六福憧憬受惠消費旺季|實力股起底


今年十一黃金周首5日,即9月29日至10月3日期間的數據顯示,在本地客方面,個別行業及店舖生意錄得逾2成以上升幅度,當中包括鐘錶珠寶業,相信受惠金價回落所帶動。珠寶首飾行業中,筆者較看好六福集團(590),集團上季業績數據好轉,整體同店銷

售額按年上升超過3成。預期隨著年底旺季來臨,加上金價回升可能性不高,集團業務可望進一步改善。

筆者建議投資者可於19元買入,中長線目標價24.5元。六福集團昨日收報19.6元,無升跌。

六福集團截至2023年9月止的第2財季,整體同店銷售按年增長31%,對比疫情前的2019財年第2季,整體同店銷售持平,主要依賴黃金產品銷售,而國際平均金價較2019財年第2季升達59%。季內整體零售值按年上升9%。期內,香港及澳門市場為集團零售業務主要增長動力,同店銷售第2季增長41%,零售收入按年升63%,並已恢復至疫情前2019財年第2季水平,主要由黃金產品帶動。然而,內地消費情緒恢復較港澳緩慢,其自營店整體同店銷售為-8%。

收購金至尊母企增競爭力
儘管期內國際平均金價按年上漲11%,集團黃金產品同店銷售卻表現強勁,按年大漲30%。定價首飾產品按年大漲36%,其中鑽石及定價黃金產品的同店銷售,分別錄得19%和76%增長,港澳市場為主要增長動力。

早前六福集團宣佈將向獨立第三方,收購「金至尊」母公司香港資源控股(2882)合共50.49%股權,交易預期將於11月完成,屆時六福及其一致行動人士將合共持有約51.4%香港資源股份,金至尊及其母公司將因此成為六福集團子公司,由集團全權控制。

集團表示,現時是收購金至尊母公司合適時機,因為收購有助進一步擴大集團規模,項目符合公司業務策略、方向及長遠利益,對集團發展戰略有重要意義,預料可幫助集團在內地增加市場份額,提高市場佔有率,強化競爭力。

目前六福集團於全球各地共設有逾3180間店舖。今年中集團拓展北美零售網絡,於美國苗必達歐化中心開設新店。相信是次進駐有助擴大集團在北美零售版圖,進一步提升六福珠寶品牌在海外市場知名度。

利貞
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