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2023年10月6日 星期五

投資心得 - 潘鐵珊 2023年10月6日



投資心得 - 潘鐵珊 2023年10月6日


《投資心得-潘鐵珊》全港最大機電工程服務商安樂工程擁多項優勢

《投資心得-潘鐵珊》全港最大機電工程服務商安樂工程擁多項優勢

  《投資心得》安樂工程(01977)截至今年6月30日止的中期業績,錄得收益達

28﹒4億元,比去年同期跌6%;而歸屬於集團擁有人應佔溢利則同比升3倍至2﹒4億元。

雖然上遊承辦商的建築項目有所延遲,憂慮對集團工程進度以至收益有影響,但由於本地機電工

程前景仍樂觀,而集團作為全港最大型機電工程服務商,有多方面的優勢。

 
*維修工程業務不易受經濟周期影響,可於1﹒32元買入*

 
  集團的四個業務板塊的未完成合約均同比有增長,去年年末的未完成合約價值達119億元

,同比增加10﹒2%;加上毛利率於報告期間與去年同期相比保持穩定,在未來集團仍有一定

的增長空間。而其中的維修工程業務亦不易受經濟周期波動影響,相信能在不穩市況下帶來較穩

定的收入。
  屋宇裝備工程作為集團最大業務板塊,其中擁有強大建築訊息模型(BIM)能力,令集團

在設計、規劃及建築階段上能保持專業及協調力更佳。另一優勢為建築流程及資產的數碼化,使

管理資產生命周期上做得更好。另外,集團於去年上半年獲得機場擴充工程及消防、排水工程項

目等,像這樣與總承建商積極合作競投基建項目,可望進一步加強於各類項目上的經驗。放眼大

灣區的工程需求進一步增加,相信集團有更多的發展機會。同時拓展海外市場及擴展國內現有製

造設備等舉動,能助集團獲得更多新訂單,拓展盈利。可考慮於1﹒32元買入,上望1﹒42

元,跌穿1﹒25元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有相關股份,

客戶持有相關股份)
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