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2023年11月16日 星期四

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年11月16日

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年11月16日


聞風至 - 賭收復甦銀娛趁低吸|鮮股落鑊


有大行預料11月賭收將恢復至疫情前7成水平,濠賭股龍頭銀河娛樂(027)低位值得吸納,集團在疫情於中場市場取得不錯成績,可望成為行業反彈首選。

花旗與滙豐研究齊發報告指,澳門11月賭收回到2019年7成水平,在賭收持續「復常」下,賭股估值有

修復空間。花旗報告稱,暫時保守將11月賭收預測維持在160億澳門元不變,達到2019年同期約70%。滙豐研究則預測為161至170億澳門元,相當於2019年的70%至74%。

攻電子博彩惹憧憬
滙豐研究指出,濠賭板塊估值不高,繼續看好擁有更多酒店客房和賭台的營運商,長遠來看會有更可持續發展,因隨著時間休閒旅遊需求增強。報告亦提到,考慮到澳門銀河三期容量提升,帶動基本面向好,給予目標價56.5元,評級「買入」。

銀娛第2季EBITDA利潤率已恢復至疫情前水平,期內經調整EBITDA為24.7億元,按季增長29.7%。集團中場業務恢復至2019年同期85.5%水平,有分析指出,在此起彼落下,集團中場市佔率由2019年同期的14.6%,上升至16.7%,反映集團在疫後於中場市場取得相當好的成績。

另外,銀娛首席營運總監(澳門)祁嘉傑近日提出未來發展新方向,若電子博彩設備製造商有意在澳門市場獲得更大份額,便須增加產品供應,期望他們能夠捉緊機會,繼續支持遊戲產品開發。

他提到,目前澳門博彩市場從貴賓廳的超級豪客,轉以中場及高階中場為主,隨著客戶行為和偏好變化,製造商需要提供頂尖遊戲設備,同時要承擔一些風險,在研發上投入更多資金,以開發與澳門新客戶群產生共鳴的產品。他又相信,電子博彩領域可從賭台遊戲中爭取更多市場份額,並非常有信心電子遊戲領域增長速度,較許多人想像中快。 這個向電子博彩領域進攻的新方向令人期待,銀娛現價並不算貴,考慮到集團於疫後成功搶佔更多市佔率,估值上值得給予更多溢價。

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