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2023年11月2日 星期四

何車評股 - 何車 2023年11月2日

何車評股 - 何車 2023年11月2日


【何車股評】何車:科指10月跌4% 百度跌23%
何車股評
日期:2023-11-01
更新時間:16:21:00

10月份,恒生科指跌4%,愛奇藝(美:IQ)升2%。百度集團(9888,市值2,872億元,愛奇藝母企)則大跌30.7元,跌幅23%,成為科指第一大跌幅股份。

1)百度是擁

有互聯網基礎的領先AI公司,ADR(美:BIDU)早於2005年上市,2021年2月見354.82美元歷史高價(折合港價345港元),現價106.17 美元,由歷史高位回落7成,並且見2011年水平。百度今年預測盈利是2011年的3.9倍。

PE 11倍
2)2022財年(12月年結),百度營收1,237億元人幣,微跌1%;非國際會計準則經調整盈利206.8億元人幣(EPS 7.37元人幣),升10%。

今年Q1,營收311.4億元人幣,按年升10%;經調整純利57.3億元人幣,按年大增48%。今年Q2,營收340.6億元人幣,按年增15%;經調整純利80億元人幣,按年大升44%。上半年經調整盈利137.3億元人幣,按年增46%。預測全年經調整盈利260億元人幣(EPS 8.76元人幣),增幅26%,預測PE 11倍,較ADR 6年平均25倍折讓5成半,亦遠低於恒指科指的預測20.5倍,及愛奇藝的14. 7倍。

3)百度今年預測PB 1.1倍,較ADR 6年平均2.3倍折讓逾一半;恒指科指PB為1.95倍,愛奇藝為3.3倍。

4)今年2月,百度宣布50億美元回購計劃,有效效期至2025年12月底。以百度今日市價計,可回購公司股份13.6%。公司宣布回購計劃至今,未見實際行動。

美國加息已到尾聲,是時候收集低殘的科網股。百度10月尾收102.7元,博回升至9月尾的133.4元,潛在升幅30%。高盛(10月)睇177元,廣發證券睇170元。

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