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2024年4月29日 星期一

A股北望 - 宣震 2024年4月29日

A股北望 - 宣震 2024年4月29日


脫敏
脫敏


脫敏

上周五的一根放量中陽線,再次把上證綜合指數推到了3,100點整數關口前,也是近一個多月來箱體震盪的箱頂位置。

上周五大漲,主要有兩個原因,首先是政策傳聞,國聯證券收購民生證券以及「金融國家隊」的傳聞,刺激了整個券商板塊大漲,而「五一後京滬深等一線城市放開限購」等各種房

地產利好的傳聞則是拉動了房地產板塊。實際上,整個上周市場一直在討論即將召開的局會,有各種各樣的傳聞也並不奇怪,但就我個人而言,對證券和房地產的中期走勢並不樂觀,房地產要活過來,得靠政策出大招,此前,沒必要去碰。至於券商,客觀的說,國九條及其各種實施細則,對證券行業都偏空,不具備中期上漲的條件。與虛無縹緲的政策傳聞相比,外資上周五的突然湧入倒是確確實實給了市場以信心。

說起外資,除了上周五的A股,近期恒生科技指數的靚麗表現也引發熱議。目前市場的共識是由於日本市場股、匯雙殺所致,尤其是日圓匯率的暴跌,使得大量短線資金流向了匯率相對穩定的港股和A股。有朋友分析上周五北向224億元買入的結構構成,得出的結論也是一樣的:大部分是對沖基金所為,持續性在很大程度上取決於日圓波動,不宜給過高的預期。

4月還有最後兩個交易日,雖然還會有垃圾業績的「滾滾天雷」,但從上周後半周的走勢來看,市場對差業績的脫敏度開始提升,不少有「故事」的股票都出現了利空出盡的上漲走勢。整個4月,我對科技小票一直持謹慎觀點,認為要經受業績的考驗,那麼,隨著業績壓力的釋放,接下來的一兩個月,符合產業發展方向,尤其是符合新質生產力方向的行業和板塊可能會有跑贏指數的機會。



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