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2024年5月29日 星期三

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年5月29日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年5月29日


聞風至 - 時代電氣兼具雙概念可取 | 鮮股落鑊


美股周一休市,港股周二早段承接前日的升勢造好,恒生指數低開過後,一度彈見19000點,升173點。惟甫觸及19000關即見阻力,大市掉頭回落,午後更曾倒跌51點報18776點。全日收報18821點,微跌6點。然而,大市於連續25日錄得

逾千億成交後,昨日終於斷纜,成交金額回落至977.6億元。 

  繼續發掘「大基金III」(集成電路產業投資基金三期)概念股,筆者發現市場資金開始追逐一些二三線晶片股,但卻忽視了擁有電動車及高鐵半導體技術的時代電氣(3898)。

  時代電氣上月舉行業績後記者會,管理層提到,未來半導體業務將以外銷為主。據集團執行董事兼總經理尚敬表示,未來3年會繼續衝擊海外市場,利用中車在各地的網點資源進入世界上其他車企,目前已有到訪不少海外客戶,各方面正在緊鑼密布地啟動。他又指出,今年半導體業務的利潤增長動能主要取決於工廠的產能釋放,並冀今年上半年完成設備準備,盡快對相關供應鏈進行調試。 

新產線將投產 有望提升盈利能力
  時代電氣在IGBT(絕緣柵雙極電晶體)產品及高壓SIC電驅系統都擁有行業頂尖技術,其中,IGBT產品可以應用於電腦、手機、伺服器,但近年主要關注點則是電動車、新能源項目及高鐵用的IGBT曾經出現缺貨問題,原因是太陽能發電項目需求爆發,加上電動車滲透率不斷提升,供應面卻未能即時提升所引發。

  因此,時代電氣亦在2022年推動投資額高達111億元人民幣的擴產大計。中央若要加強半導體行業的供應穩定,時代電氣亦應是政策風口之一,特別是其產品正是應用於高鐵、綠色能源及電動車相關行業,都是國策希望推動大力發展的重點行業。若要投資「大基金III」概念,當然不能忘記時代電氣。 

  從基本面來看,公司現價相當於市盈率約13倍水平,股息收益率約2.7厘。考慮到公司有新生產線即將投產,以及進軍海外市場的憧憬,今年盈利能力應有不少上升空間。

  時代電氣於5月初亦見摩通出手增持,約13.44萬股,增持均價29.6727元,涉資約398.84萬元。增持後最新持股數目約為6522.13萬股,最新持股比例為12.01%。

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