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2024年7月19日 星期五

陸言堂 - 陳永陸 2024年7月19日

陸言堂 - 陳永陸 2024年7月19日


  港股近日持續下跌,主要原因是三中全會並沒有太多利好消息,加上上周公布的內地第二季GDP表現令人失望,因而令市場憂慮內地經濟表現可能未如理想,從而拖累中資股的業績表現。

 
  事實上,上周港股一度顯著上升,並再度挑戰18500點的關口,主要是靠內地監管機構禁止沽空的消息刺激,可是這個

消息對A股或港股的刺激十分有限,因為投資者的著眼點,仍然放在內地經濟上,而且如果參考第二季內地經濟數據的表現,消費及房地產壓力仍大,唯一亮點是出口及製造業,可是現在美國總統選舉已步入白熱化階段,不論特朗普還是拜登陣營,都正在打「中國牌」提高自己的政治籌碼,加上在總統選舉辯論及特朗普被暗殺事件發生後,特朗普再度成為美國總統的呼聲極高,而他的競選承諾是包括大幅加中國的進口關稅,如果真的如此,中國的出口業難免會受到打擊,這亦是近日港股走弱的因素。

*憂港樓市仍有下跌空間*
 
  另一個因素令人憂慮的是沙田小瀝源的地皮雖然沒有流標,並由新地(00016)奪得,可是每呎價錢比兩年前同區賣出地皮的價錢,足足低了55%,這令投資者憂慮本地樓市仍然有下跌空間,因而令本地地產股普遍受壓。當然,地價下跌對地產商不一定是壞事,因為他們的成本會因而降低,這對一些土地儲備不多的地產股其實是一個好消息,可是對於一些擁有不少土地儲備及貨尾單位的地產股而言,就可能要面對NAV減值的壓力,因此本地地產股今日受壓,亦屬正常。

 
  在多重利淡消息影響下,港股現在唯一的利好消息是不少外資都覺得港股的估值偏低,所以大跌的風險應該不大,不過如果短期恒指失守250天平均線後未能即時收復,那麼則要提防恒指短期可能會跌穿17000點的關口。《獨立股評人 陳永陸》

 
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