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2024年8月28日 星期三

投資智慧 - 鄧聲興 2024年8月28日

投資智慧 - 鄧聲興 2024年8月28日


  將於9月9日成為國指新貴的極兔速遞(01519)業務發展良好,今年上半年扭虧為盈,錄得2758.9萬元(美元.下同)盈利,其中內地業務首次實現盈利,東南亞地區繼續保持健康的盈利水平。最為亮眼的是,集團盈利數據改善勢頭強勁,經調整EBITDA達到3.5億元,大增795.6%;經調整E

BIT轉正,達到1.2億元。集團盈利能力可以說實現顯著的飛躍,上半年公司所有盈利指標均為正數。

  數據顯示,上半年極兔速遞實現收入達到48.6億元,按年增長20.6%。核心業務快遞服務收入為47.4億元,按年增長33.7%。毛利為5.4億元,按年大幅增長176.8%。集團尤其在東南亞、中東等地區的本土電商業務方面持續發力,與中東本土電商平台Noon保持良好合作,更於2024年新增與沙特阿拉伯本土電商平台Salla合作。未來,集團將持續開拓更多本土化電商平台客戶,藉具有針對性的市場策略,加深對本地商家和消費者的觸達,挖掘新的業績增長點,實現在全球範圍內的可持續增長。

  期內,集團經營活動所得現金流量淨額達3.46億元,而去年同期僅為279.7萬元,標誌著公司財務狀況的穩健,更反映出公司經營模式的成熟。分析來看,一方面,受惠集團規模效應,疊加區域市場業績潛能的釋放,為盈利能力帶來了顯著的增強,帶動毛利率從2023年上半年的4.8%增長至11.0%。

  另一方面,極兔速遞運營效率的提升,也是驅動未來業績增長的一大核心驅動力。數據顯示,經調整銷售、一般及行政開支佔收入的比重進一步下降,從2023年上半年的8.5%,降至2024年上半年的7.2%。集團通過持續的運營優化,實現了單票收入的穩定和單票成本的持續下降,進而提高了整體盈利能力。

  集團搶抓市場機遇,實現銷量增長,持續強化費用控制,有助盈利能力穩步提升,筆者看好極兔速遞。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

 
*筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份。

 
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