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2024年9月20日 星期五

大茶飯 - 青冰 2024年9月20日

大茶飯 - 青冰 2024年9月20日




北水休假對港股成交量的影響,在周一及周二看得很清楚。 (Nikada via Getty Images)

中秋節北水休假,正好為阿里巴巴(9988)被納入後的資金流埋嚇數。北水上周擺明車馬硬掃阿里巴巴,4日共買了164億元,大行們預計半年可以買到100億美元左右,短短四日已經買了20%,

而國慶假期將至,當中有4天是有港股而沒北水的,在國慶前的8個交易日應會持續大手買。有北水加持後,阿里巴巴上周的股價升3.7%,跑贏大市,但未算是十分標青,連5月高位都未到,當中最主要的原因是,其實個新聞炒作咗咁耐,大戶散戶全部都有份買定嚟沽畀北水,所以在龐大食糊沽壓下,升3.7%算係唔錯啦,不可要求太高了。

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而上周有三隻股份被北水大手減持,分別是騰訊(700)、美團(3690)及港交所(388),大概沽咗20至27億元,前兩者的沽壓,亦是青冰早兩星期提出的換馬論,不過相對上沽壓算係偏少,而對兩者的股價影響亦有限,美團升3%,騰訊亦升0.3%。而中秋假期沒了北水的沽壓,騰訊及美團的強勢呈現得更明顯,騰訊升至380元,是8月尾後的高位,美團更是連升兩日2%,差幾毫子就升穿5月時的高位。

港交所未受北水寵愛
港交所的北水沽壓算是意料之外,美的集團(300)本周在港掛牌,招股反應比預期好,最終集資了310億元,雖然港交所高層對往後的新股信心滿滿,話仲有一百隻排緊隊,但北水似乎完全不認同這些利好。北水上周減持逾20億元,令港交所的股價跌2.6%,周一低見218.4元,已接近4月時的低位212.2元。從北水持倉量去看,亦是看淡港交所的,5月中港交所一度升近300元,當時北水共持有8351萬股,但最近三個月港交所持續向下,北水不加反減,只持有6167萬股,換言之減持了近2200萬股,亦可以理解為,港交所弱勢似乎係北水持續沽售所造成。

北水休假對港股成交量的影響,在周一及周二看得很清楚,周一只得479億元成交,今年兩次低於500億元,分別是2月9日的312億元及2月15日的470億元,兩天都是北水正在放假。而北水放假港股例好的情況,在周一及周二仍保持到,兩天加埋乾升近三百點,5月勞動節北水放假期間亦升700點,2月農曆年時恒指亦升592點。

似乎每逢無咗北水沽壓,港股雖然乾但都升得唔錯,所以在國慶假期時大家識點做啦,北水放假前撈貨,然後早北水一天食糊,今次更為可以睇埋ATM三大巨頭,是否會在國慶期間升騰訊美團,而跌阿里巴巴啦。

青冰
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