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2024年9月2日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月2日

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年9月2日


  中化化肥(00297)著力推動「生物+」戰略轉型,今年上半年實現股東應佔溢利10.51億元人民幣,同比增長4.68%,維持了較好的盈利水平。集團成長業務聚焦「生物+」核心大單品,依託研產銷一體化優勢,運營效率創歷史新高,實現產品結構進一步優化。其中,「藍麟」、「科得豐」等大單品業績高

速增長,同時推出「生物+」新產品--全營養作物專用肥「煥豐」品牌,該系列產品融合多種先正達集團中國自主研發的領先技術,匯聚生物肥力、化學肥力、有機肥力等於一體。「煥豐」的推出是集團肥料技術進步的又一個里程碑。上半年成長業務分部實現收入55.55億元人民幣,同比增長5%;稅前利潤3.98億元人民幣,增長27%。

*豐富多元化進口體系,保障優質鉀肥資源供應*

  基礎業務方面,集團積極推動生物磷肥、生物鉀肥創新轉型,實現「威得豐」系列生物鉀肥產品成功上市,並且豐富多元化進口體系,保障國內優質鉀肥資源供應。同時結合區域差異化需求和技術路徑加快產能轉化,通過渠道拓展、組合營銷快速擴大市場規模,並圍繞春耕保供穩價及上下遊需求痛點,建立綜合成本領先的供應體系,生物磷肥銷量同比增長10%,帶動基礎業務量利的增長。上半年基礎業務分部實現收入68.78億元人民幣,同比增加4.1億元人民幣,但受價格下降影響,分部稅前利潤下降12%至4.69億元人民幣。

*上半年研發成果轉化同比增17%,可於1元買入*
  在研發方面,上半年研發成果轉化88.6萬噸,同比增長17.2%。集團審批通過2024年度新的技術研究和產品開發立項,項目圍繞「生物+」戰略, 開展9項技術攻關和18個產品開發攻關,上半年完成「生物+」有機無機-煥豐、「生物+」激發碳水溶肥-水滴豐等4個重點產品試產試銷。圍繞養分高效、土壤健康、生物製劑三大研發方向累計獲得48項授權發明專利,其中在生物技術領域發明專利達到23項,為「生物+」戰略的推動奠定堅實基礎。建議買入價1元,目標1.1元,止蝕位0.95元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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