大行報告 2012年8月20日
《大行報告》高盛:龍湖銷售前景理想 目標價升至15.82元
2012-08-20 11:11:37
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高盛指出,龍湖<00960.HK>業績符期,因新購入項目帶動,看好其銷售前景。上半年銷售率48%,預售收入已達175億元人民幣,按此比例計算,料全年銷售可超越目標390億元人民幣。該行上調2012-14年銷售合同目標4%/4%/5%至410億/440億/450億元人民幣。
反映年初至今的新收購項目,該行輕微上調2012-14年基本每股盈測3%/2%/3%,目標價由15.4元升至15.82元。現股價較2012年資產淨值折讓51%,市盈率8.4倍,評級維持「買入」。(ka/u)
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