《大行報告》美銀美林升渣打(02888.HK)目標價至205元 重申「買入」
2012-09-05 11:11:37
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美銀美林表示,渣打<02888.HK>史無前例受紐約州金融局(DFS)的強烈指控,嚴重的威脅其股價。雖然股價已有所回升,但仍未回復至DFS指控前水平,股價表現相比港股落後6%,跑輸匯控(00005.HK)10%。
該行表示,雖然雙方已就事件達成和解,其被吊銷美國銀行牌照的威脅已解除,但涉嫌違反制裁的相關調查行動仍然繼續,將影響渣打日後可能被降級。
在DFS抗辯中,渣打只承認其中1400萬美元屬違規,故若以此推算,料處罰相對溫和。加上渣打本身增長和資本較好,而與美國當局的和解將成日後股價的催化劑,重申看好渣打多於匯控,評級「買入」,目標價由195元升至205元。(ir/u)
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