大行報告 2012年11月20日
《大行報告》瑞銀:寧滬(00177.HK)取消收費站出現減值虧損 目標價降至8.8元
2012-11-19 12:00:29
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瑞銀指出,受累江蘇寧滬(00177.HK)312國道收費站的取消,料今年將有約10.6億元人民幣(下同)的非現金減值虧損,不過,該行期望政府將為此對江蘇寧滬作出補償,下調2013-14年每股盈測5.8%及5.2%,目標價由9.1元降至8.8元。
該行提到,房地產業務仍是總業務的一部份,可分別為收入及毛利貢獻3.42億元及8400萬元,惟擴展速度緩慢。該行續稱,江蘇寧滬過去10個月有不少公路投資及收購,未來很大可能會從母公司收購幾個有潛質的項目,評級「買入」。(ka/a)
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