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2013年11月22日 星期五

大行報告 2013年11月22日

大行報告 2013年11月22日

《大行報告》大摩升平保(02318.HK)目標價至83元 評級「增持」
2013-11-21 14:16:15



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摩根士丹利表示,平保(02318.HK)+0.650 (0.915%)沽空$5.94億;比率36.908%發行總值260億元人民幣的A股可轉換公司債券,若悉數兌換,將攤薄每股盈利8%,但集團償付能力由180%提高至230%,故將目標價由73元升至83元,平保現時市盈率為1.3倍,與同業相若,維持評級「增持」。

另外,平保承諾注資平安銀行148億元人民幣,交易仍有待監管機構批准。大摩估計,有關交易可將平安銀行的核心資本充足率由7.4%提高至8.7%,略高於銀監會要求的8.5%,仍是內地上市銀行中最低。

大摩認為,平保11月股價上漲17%,相對國企指數升8%,料反映投資者情緒及A股前景改善的動力在短期內將會持續。(hi/u)

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