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2014年8月25日 星期一

何車500 - 何車 2014年8月25日

何車500 - 何車 2014年8月25日

何車500:IGG值6.44元




手遊股IGG(8002)前周一受中期業績刺激,爆升31%,上周五收4.69元,高位調整15%,較業績見光前只升11%。大調整後的手遊股中,優先向IGG出擊。

1)羅兵咸永道上周四發出報告,指手遊行業今年將持續快速發展,預料未來五年市場複合增長11.8%。

2)手遊股波動極速,第一視頻(082)分拆的China Mobile Games(美:CMGE),前年12月低位至去年2月高位爆升11.3倍,再回落62%。7月18日至上周五,低位至高位又揈高56%。IGG去年10月以2.80元招股,今年1月見10.92元(爆上2.9倍),上月低見4.20元(跌62%)。

3)2014年(12月年結)上半年,IGG營業額7.13億元,按年激升2.2倍,盈利2.61億元,暴增3.7倍。業績大進,得力於5月份在騰訊(700)平台推出「城堡爭霸」。公司預期下半年有增長催化劑來自五大遊戲。彭博綜合預測全年賺5.43億元(可能屬於保守),預期PE11.2倍,平通同類股(見表),下年降至8.5倍。

4)6月底,IGG手上淨現金12.21億元。
★以博雅(434,市值相若)估值打八五折計,IGG值6.44元,上升空間37%。

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