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2014年12月3日 星期三

何車500 - 何車 2014年12月3日

何車500 - 何車 2014年12月3日

何車500:神華A睇升58%


■淩文任副董事長的中國神華,因內地昨起大卡煤價提升,其A股睇升58%。資料圖片



近10日推介過五隻A股,平均升13%,最top兩隻升28%。今日推介第6隻,中國神華A是也。高盛昨叫買神華H(1088),指昨起大卡煤價提升,設目標價27.6元,收22元,升3.3%。神華A收16.8元人幣,升2.8%。



1)早前推介的平保A,收54.29元人幣,已上升28%。平保A今年預期PE11.8倍,較國壽A的20.6倍低43%。國壽A較H(2628)有溢價達9.4%,平保A則較平保H(2318)有折讓0.3%,可望轉為溢價。上次設目標價62.29元人幣,現提高至68.5元人幣,尚有上升空間26%。

2)神華是業內龍頭,應享較高估值。神華A預期PE僅8.8倍,低於兗煤A27.9倍及中煤A56.4倍。神華A較H有折讓4%,而中煤A則較H有溢價高達46%。

★神華A估值照兗煤A打五折計,值26.6元人幣,上升空間58%。
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