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2015年2月17日 星期二

何車500 - 何車 2015年2月17日

何車500 - 何車 2015年2月17日


何車500:威靈價殘可吸納




威靈(382)去年五月最高價2.67元,現價1.45元,較最高價大跌46%,同期大股東美的集團(深︰000333)則由十七元人幣大升78%至30.18人幣。威靈股價與母公司脫節,價錢堪博。

1)威靈實務是產銷空調及雪櫃壓縮機的電機,是全球白色家電核心機電部件製造商之一,市值四十二億元,只及美的一千五百七十八億元的2.7%。威靈66.41%由美的持有,第二大股東是惠理基金,持股量6%,最後增持在去年四月,增持價2.412元,增持貨「艇」得很厲害。

2)二○一四年(十二月年結)上半年,威靈營業額四十九億五千六百萬元,按年上升8.2%,盈利三億九千一百萬元,微跌6.8%。以二○一三年全年盈利計,往績PE5.3倍;以二○一三年七月至二○一四年六月的盈利計,PE亦只是5.5倍,較過去五年平均10.2倍有大折讓,亦只及美的的10.6倍的一半。

3)威靈去年六月底的PB為1.06倍,遠低於美的3.33倍。去年六月底手上淨現金13.66億元,財政良好。

★威靈海嘯前最高價5.45元,近期最低位1.30元,料已見底,趁低吸納,目標價1.84元,上升空間27%。

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